Financieel management instellen › Een financiële entiteit instellen › Standaardinstellingen voor plan creëren

Standaardinstellingen voor plan creëren

Gebruik standaardinstellingen voor plannen om de volgende typen standaardinstellingen voor gedetailleerde financiële plannen voor alle investeringen te maken:

• Kenmerken voor groeperen. Groepeert financiële planningsgegevens op specifieke criteria. U kunt bijvoorbeeld de kostenanalyse van verschillende afdelingen en locaties zien door Afdeling en Locatie te selecteren als de standaard kenmerken voor groeperen voor alle financiële plannen.
• Type fiscale periode. Geeft een analyse van financiële planningsgegevens op specifiek type tijdsperiode. U kunt bijvoorbeeld een maandelijks overzicht van de standaardwaarden voor de kosten inzien door een maandelijks type periode voor alle kostenplannen te selecteren.

  U kunt alleen de gegevens bewerken voor het geselecteerde type tijdsperiode. U kunt de gegevens voor de andere typen tijdsperiode inzien, maar de gegevens niet bewerken.

• Start- en eindperioden instellen. Definieert het datumbereik voor het maken van handmatige financiële plannen. U kunt bijvoorbeeld standaard start- en eindperioden van alle financiële plannen binnen een bereik opgeven door bijvoorbeeld 1 januari als de startdatum en 31 december als de einddatum op te geven.
• Vergrendelde plannen. Vergrendelt financiële plannen zodat managers de kenmerken voor groeperen op investeringsniveau niet kunnen wijzigen.
• Blokkeringsdatum. Regelt de perioden. Voer bijvoorbeeld 31 december in om te voorkomen dat de perioden voor gedetailleerde financiële plannen worden gewijzigd vóór deze datum.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open Beheer en klik in het menu Financiën op Instellen.
2. Klik in de sectie Organisatiestructuur op Entiteiten.
3. Open de entiteit waarvoor u standaardinstellingen van plannen wilt maken.
4. Klik op Standaardinstellingen van plan.
5. Voer de gevraagde gegevens in. De volgende velden vereisen wat uitleg:

   Blokkeringsdatum

   Hier wordt de datum weergegeven waarop u de perioden voor een plan kunt bewerken. U kunt de perioden voor een gedetailleerd financieel plan niet voor de blokkeringsdatum bewerken.

   Opmerking: u kunt de gedetailleerde financiële plannen voor perioden niet handmatig bewerken vóór de blokkeringsdatum. Als u echter automatisch kostenplannen invult met Invullen vanuit investeringsteam of Invullen vanuit taaktoewijzingen, worden de perioden bijgewerkt, ongeacht de blokkeringsdatum.

   Planstructuur vergrendelen

   Geeft aan of u wilt verhinderen dat managers standaardwaarden voor plannen wijzigen bij het definiëren van kostenplannen.

   Kenmerken voor groeperen

   Definieert de categorieën voor het ontwerpen van de regelitemdetailstructuur voor het kosten- en opbrengstenplan.

6. Sla de wijzigingen op.

   U hebt succesvol een financiële entiteit ingesteld.