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投資分析

［投資分析］タブのポートレットを使用して、ポートフォリオ全体の集計投資数を表示します。 ポートレットには、タイプ別投資数、作業ステータス、ウォーターラインの上および下、承認ステータスが表示されます。

このページにアクセスするには、［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から、［ポートフォリオ ダッシュボード］を選択し、［投資分析］タブをクリックします。

この［投資分析］タブは、以下のポートレットから構成されています。

• ［タイプ別ポートフォリオ投資数］ポートレット
• ［作業ステータス別ポートフォリオ投資数］ポートレット
• ［ウォーターライン別ポートフォリオ投資数］ポートレット
• ［承認別ポートフォリオ投資数］ポートレット

マネージャ、利害関係者、ウォーターラインの上によって一度にすべてのポートレットをフィルタするには、ページ レベル フィルタを使用します。 既定では、ポートレットに表示される金額は、ポートフォリオでウォーターラインより上の投資金額を表します。 ウォーターラインより下の金額またはすべての投資金額を表示するには、ポートフォリオのページ レベル フィルタで［ウォーターラインの上］ドロップダウンを変更します。 ただし［ウォーターライン別ポートフォリオ投資数］ポートレットは例外で、［ウォーターラインの上］ページ レベル フィルタではフィルタされません。 このポートレットでは、ウォーターラインの上とウォーターラインの下の投資を比較します。そのため、ウォーターラインの上のみ、またはウォーターラインの下のみを表示するフィルタ オプションは、このポートレットには適用されません。