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［ゴール別ポートフォリオ計画コスト］ポートレット

［ゴール別ポートフォリオ計画コスト］ポートレットには、ゴール別にグループ化された、ポートフォリオ全体のポートフォリオ投資に対する計画コストが円グラフで表示されます。 ポートレット フィルタには次のものが含まれます。［ポートフォリオ］（複数選択）、［ポートフォリオ計画タイプ］、［ウォーターラインの上］および［ポートフォリオ アクティブ］。 既定では、［ポートフォリオ計画タイプ］フィルタはポートフォリオに設定されています。 これは、ポートレットに表示される金額が最終同期時点のポートフォリオ金額であることを意味します。 ［ポートフォリオ計画タイプ］フィルタを［基準計画］に設定した場合、金額は基準計画としてマークされたポートフォリオ計画に基づきます。 このフィルタ オプションを選択した場合、ポートレットに含まれる投資金額のポートフォリオに基準計画が必要です。

このポートレットには、入力したフィルタ条件に基づいたポートフォリオ全体の集計投資金額が表示されます。 同一の投資が複数のポートフォリオに含まれていて、両方のポートフォリオをフィルタ条件に含めた場合は、ポートレットでは投資金額が二重にカウントされます。 グラフのグループ化機能では、集計値の計算が二重にカウントされていることは示されません。ポートフォリオを設定し、ポートレットのフィルタリングを使用して二重にカウントされていないことを確認する必要があります。

このポートレットにアクセスするには、［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から、［ポートフォリオ ダッシュボード］を選択し、［ゴール分析］タブをクリックします。

それぞれのパイ セグメントは、ゴール別に分配された計画コスト金額の割合を表します。 円グラフの項目にマウスを合わせると、ゴール別の合計計画コストの金額が表示されます。

このポートレットは、ポートフォリオ投資プロバイダに基づいています。 システム プロバイダに含まれるフィールドを、設定オプションでこのポートレットに追加できます。 詳細については、「基本機能ユーザ ガイド」を参照してください。