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Portlet Analyse des coûts d'exploitation et du capital pour le portefeuille

Le portlet Analyse des coûts d'exploitation et du capital pour le portefeuille affiche le montant total, le montant du capital et le montant du coût d'exploitation pour chaque portefeuille. Les coûts incluent l'objectif de coût, le coût prévu et le coût réel. Le portlet affiche également les montants d'écart, en comparant les montants de l'objectif de coût et du coût prévu. Les filtres de portlet incluent : Portefeuille (sélection multiple), Unité d'organigramme organisationnel, Type de plan de portefeuille, Responsables (sélection multiple), Partenaires (sélection multiple), Au-dessus de la ligne de séparation et Actif. Par défaut, le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille. Cela signifie que les montants affichés dans le portlet correspondent aux montants du portefeuille au moment de la dernière synchronisation. Si vous définissez le filtre Type de plan de portefeuille sur Plan de coûts de référence, les montants dépendent du plan de portefeuille marqué comme plan de coûts de référence. Vous devez avoir ajouté un plan de coûts de référence au portefeuille pour qu'il apparaisse dans le portlet lorsque vous sélectionnez cette option de filtre.

Pour accéder à ce portlet, ouvrez la page Accueil et sous Gestion des portefeuilles, sélectionnez Tableau de bord du portefeuille, puis cliquez sur l'onglet Coûts d'exploitation et du capital.

Ce portlet comporte les champs suivants :

Portefeuille

Affiche le nom du portefeuille. Pour accéder à la page Propriétés du portefeuille, cliquez sur le nom d'un portefeuille.

Icône d'objectifs

Pour ouvrir la page Objectifs du portefeuille, cliquez sur cette icône.

Icône de lignes de séparation

Pour ouvrir la page Lignes de séparation du portefeuille, cliquez sur cette icône.

Début

Affiche la date de début de l'horizon de planification du portefeuille. Si le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille, il s'agit de la date de début du portefeuille. S'il est défini sur Plan de coûts de référence, il s'agit de la date de début du plan de portefeuille désigné comme plan de coûts de référence.

Fin

Affiche la date de fin de l'horizon de planification du portefeuille. Si le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Portefeuille, il s'agit de la date de fin du portefeuille. Si le filtre Type de plan de portefeuille est défini sur Plan de coûts de référence, il s'agit de la date de fin du plan de portefeuille désigné comme plan de coûts de référence.

Coût cible

Affiche l'objectif de coût total du portefeuille.

Coût prévu

Affiche le coût prévu des investissements de portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.

Coût réel

Affiche le coût réel enregistré pour les investissements de portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.

Ecart entre coût prévu et objectif

Affiche la différence entre les valeurs d'objectif de coût et de coût prévu. Un écart négatif indique que le coût prévu de l'investissement de portefeuille dépasse l'objectif de coût.

Objectif de coût du capital

Affiche l'objectif de coût du capital pour le portefeuille.

Coût prévu du capital

Affiche le coût prévu du capital des investissements de portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.

Coût réel du capital

Affiche le coût réel du capital des investissements de portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.

Ecart entre coût prévu du capital et objectif

Affiche la différence entre l'objectif de coût du capital et le coût prévu du capital. Un écart négatif indique que le coût prévu du capital pour l'investissement de portefeuille dépasse le montant de l'objectif de coût du capital.

Objectif de coût d'exploitation

Affiche l'objectif de coût d'exploitation total du portefeuille.

Coût d'exploitation prévu

Affiche le coût d'exploitation prévu des investissements de portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.

Coût d'exploitation réel

Affiche le coût d'exploitation réel enregistré dans les investissements de portefeuille dans l'horizon de planification du portefeuille.

Ecart entre coût d'exploitation prévu et objectif

Affiche la différence entre les valeurs d'objectif de coût d'exploitation et le coût d'exploitation prévu. Un écart négatif indique que le coût d'exploitation prévu pour l'investissement de portefeuille dépasse l'objectif de coût d'exploitation.

Ce portlet dépend du fournisseur de portefeuilles. Les champs inclus dans le fournisseur système sont disponibles pour ce portlet et vous pouvez les ajouter via l'option de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur sur les principes de base.