Portfolion investointien määrä tyypeittäin -portlet näyttää rengaskaavion, jossa on portfolioiden portfolion investointien määrä investointityypeittäin. Portletin suodattimia ovat: Portfolio (valitse useita), Portfoliosuunnitelman tyyppi, Rajaviivan yläpuolella ja Portfolio aktiivinen. Portfolion suunnitelmatyyppi -suodattimen oletusasetus on Portfolio. Tämä tarkoittaa sitä, että portletissa näkyvät summat ovat viimeisimmän synkronoinnin mukaiset portfoliosummat. Jos asetat Portfolion suunnitelmatyyppi -suodattimen arvoksi Nykyinen suunnitelma, summat pohjautuvat portfoliosuunnitelmaan, joka on merkitty nykyiseksi suunnitelmaksi. Portfoliossa on oltava nykyinen suunnitelma, jotta sen investointisummat näkyisivät portletissa, jos valitset tämän suodatusasetuksen.
Tämä portlet näyttää investointien kootut investointisummat annettujen suodatusehtojen mukaan. Jos sama investointi sisältyy useaan portfolioon ja kumpikin portfolio on suodatusehdoissa, portlet laskee investointisummat kahdesti. Kaavion ryhmittelytoiminto ei ota huomioon kaksoislaskentaa koostearvon laskennassa. Sinun on estettävä lukujen kaksoislaskenta määrittämällä portfoliot ja käyttämällä portletin suodatusta.
Avaa tämä portlet avaamalla Koti, valitsemalla Portfolionhallinta-kohdasta Portfolion mittarit ja napsauttamalla Investointianalyysi-välilehteä.
Jokainen rengaskaavion segmentti vastaa investointien prosenttiosuutta investointityypeittäin. Tuo investointityypin investointien kokonaismäärä näyttöön siirtämällä hiiren osoitin rengaskaavion segmentin päälle.
Tämä portlet perustuu portfolion investoinnin toimittajaan. Järjestelmätoimittajan sisältämiä kenttiä voi käyttää tässä portletissa lisäämällä ne Määritä-toiminnolla. Lisätietoja on Peruskäyttöoppaassa.
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Kaikki oikeudet pidätetään.
|
|