Portfoliosivut ja portletit › portfolion mittarit › Kustannukset ja kunto › Portfolion kustannukset kokonaistoimintakunnon mukaan -portlet

Portfolion kustannukset kokonaistoimintakunnon mukaan -portlet

Portfolion kustannukset kokonaistoimintakunnon mukaan -portlet on kuplakaavio, joka esittää, millaisessa tasapainossa portfolion investoinnin suunniteltujen kustannusten portfolion kokonaistoimintakunto on kohteen kokonaiskustannukseen nähden. Kukin kaavion kupla edustaa portfoliota, ja kuplan koko määräytyy portfolion investoinnin suunniteltujen kustannusten mukaan. Portletin suodattimia ovat: Portfolio (valitse useita), OBS-yksikkö, Portfolion suunnitelmatyyppi, Johtajat (valitse useita), Osakkaat (valitse useita), Rajaviivan yläpuolella ja Aktiivinen. Portfolion suunnitelmatyyppi -suodattimen oletusasetus on Portfolio. Tämä tarkoittaa sitä, että portletissa näkyvät summat ovat viimeisimmän synkronoinnin mukaiset portfoliosummat. Jos asetat Portfolion suunnitelmatyyppi -suodattimen arvoksi Nykyinen suunnitelma, summat pohjautuvat portfoliosuunnitelmaan, joka on merkitty nykyiseksi suunnitelmaksi. Portfoliossa on oltava nykyinen suunnitelma, jotta se näkyisi portletissa, jos valitset tämän suodatusasetuksen.

Avaa tämä portlet avaamalla Koti ja valitsemalla Portfolionhallinta-kohdasta Portfolion mittarit ja napsauttamalla Kustannukset ja kunto -välilehteä.

Portletissa on seuraavat ominaisuudet:

Kuplakaavio

Voit siirtyä portfolion rajaviivasivulle napsauttamalla kuplaa. Jos siirrät hiiren osoittimen kaaviossa olevan kuplan päälle, saat näkyviin tietoja kustakin portfoliosta. Tiedot sisältävät portfolion nimen, kokonaiskustannusten kohteen, kokonaistoimintakunnon ja suunnitellut kustannukset. Kaavion selitteessä näkyy portfolion nimi. Napsauttamalla selitekohtaa voit poistaa portfolion kaaviosta.

X-akseli ja Y-akseli

Kokonaistoimintakunnon arvot näytetään Y-akselilla, ja niillä on kaaviossa taustavyöhykeväri. Kokonaiskustannusten kohde näytetään X-akselilla.

Kokonaistoimintakunto

Näyttää portfolion kokonaistoimintakunnon tuloksen. Portfoliot näkyvät kaaviossa korkean ja matalan kokonaistoimintakuntopistemäärän välillä. Portfoliot, joilla on korkea kokonaistoimintakuntopistemäärä, sijoittuvat kaavion vihreään vyöhykkeeseen eli y-akselin yläkolmannekseen. Portfoliot, joilla on matala kokonaistoimintakuntopistemäärä, sijoittuvat kaavion punaiseen vyöhykkeeseen eli y-akselin alakolmannekseen.

Taustavyöhykeväri:

• Vihreä (68–100). Portfolion kokonaistoimintakunto on vihreä.
• Keltainen (34–67). Portfolion kokonaistoimintakunto on keltainen.
• Punainen (0–33). Portfolion kokonaistoimintakunto on punainen.

Tämä portlet perustuu portfolion toimittajaan. Järjestelmätoimittajan sisältämiä kenttiä voi käyttää tässä portletissa lisäämällä ne Määritä-toiminnolla. Lisätietoja on Peruskäyttöoppaassa.