Taloushallinnon määrittäminen › Taloudellisen kokonaisuuden määrittäminen › Suunnitelman oletusten luominen

Suunnitelman oletusten luominen

Jos haluat luoda seuraavia oletustyyppejä eritellyille taloussuunnitelmille kaikille investoinneille, käytä suunnitelman oletuksia:

• Ryhmittelyattribuutit. Ryhmittelee taloussuunnitelmatiedot määritettyjen ehtojen mukaan. Jos esimerkiksi haluat nähdä kustannuserittelyn eri osastojen ja sijaintien mukaan, valitse Sijainti ja Osasto oletusryhmittelyattribuuteiksi kaikille taloussuunnitelmille.
• Tilikauden ajanjaksotyyppi. Erittelee taloussuunnittelutiedot määritetyn ajanjaksotyypin mukaan. Jos esimerkiksi haluat nähdä kustannusarvojen kuukausittaisen erittelyn oletusarvon mukaan, valitse kaikille kustannussuunnitelmille kuukausittainen ajanjaksotyyppi.

  Voit muokata valin valitun ajanjaksotyypin tietoja. Voit tarkastella muiden ajanjaksotyyppien tietoja mutta et muokata niitä.

• Alkamis- ja päättymisjaksot. Määrittää päivämääräalueen manuaalisten taloussuunnitelmien luomista varten. Jos esimerkiksi haluat määrittää oletukset kaikkien taloussuunnitelmien alkamis- ja päättymisjaksoille jollakin alueella, määritä esimerkiksi tammikuun 1. päivä alkamispäivämääräksi ja joulukuun 31. päivä päättymispäivämääräksi.
• Lukitut suunnitelmat. Lukitsee taloussuunnitelmia, jotta vastuuhenkilöitä estetään muuttamasta ryhmittelyattribuutteja investoinnin tasolla.
• Jäädytyspäivämäärä. Hallitsee ajanjaksoja. Syötä esimerkiksi 31. joulukuuta, jos haluat estää eriteltyjen taloussuunnitelmien ajanjaksojen muuttamisen ennen kyseistä päivämäärää.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Hallinta ja valitse sitten Talous-valikosta Asetus.
2. Valitse Organisaatiorakenne-osassa Kokonaisuudet.
3. Avaa kokonaisuus, jolle haluat luoda suunnitelman oletuksia.
4. Valitse Suunnitelman oletukset.
5. Täydennä pyydetyt tiedot. Seuraavat kentät edellyttävät selitystä:

   Lukitse päivämäärä

   Määrittää päivämäärän, jona voit muokata suunnitelman ajanjaksoja. Et voi muokata yksityiskohtaisen taloussuunnitelman ajanjaksoja, jotka ovat ennen jäädytyspäivämäärää.

   Huomautus: Ennen jäädytyspäivämäärää olevien ajanjaksojen yksityiskohtaisia taloussuunnitelmia ei voi muokata manuaalisesti. Jos kustannussuunnitelma täytetään automaattisesti käyttämällä Täytä investointityöryhmältä- tai Täytä tehtävien kiinnityksiltä -asetusta, ajanjaksot päivittyvät jäädytyspäivämäärästä riippumatta.

   Lukitse suunnitelman rakenne

   Määrittää, estetäänkö vastuuhenkilöitä ohittamasta suunnitelman oletuksia, kun he määrittävät kustannussuunnitelmia.

   Grouping Attributes

   Määrittää luokat kustannussuunnitelman ja hyötysuunnitelman rivinimikkeiden tietojen rakenteen suunnittelua varten.

6. Tallenna muutokset.

   Olet määrittänyt taloudellisen kokonaisuuden onnistuneesti.