Procedimientos iniciales de la gestión de carteras › Creación de una cartera de inversiones › Definición del estado general de la cartera

Definición del estado general de la cartera

Para proporcionar información sobre el estado de rendimiento de la cartera a los interesados, configure el estado general para la cartera.

La puntuación general del estado de una cartera se calcula en función de la evaluación de las siguientes métricas de la cartera:

• Factores de estado referidos al coste, la programación y los recursos
• Medidas de negocio para alineación de objetivos, innovación, éxito y riesgo

Por ejemplo, si una cartera está funcionando bien dentro de sus restricciones previstas de coste, recurso y tiempo, se pueden evaluar los factores de estado con el color verde. Del mismo modo, si la cartera está bien alineada con sus objetivos empresariales de innovación, éxito y menores riesgos, estas medidas también se pueden evaluar con el color verde. En este caso, el estado general calculado de la cartera también se mostrará en verde.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra la página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Carteras.
2. Abra la cartera para la que desea definir el estado general.
3. Haga clic en el menú Propiedades y seleccione Métrica.
4. Seleccione un color o una puntuación para las medidas y los factores de estado. Siga las siguientes directrices:

• Rojo (0-34)
• Amarillo (34-68)
• Verde (68-100)