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Equilibrio del coste de la cartera y de las restricciones de recursos

Para ver los detalles sobre el comportamiento de una cartera con respecto al rendimiento previsto, muestre los conjuntos de líneas de flotación para una restricción de cartera específica referidos a un período de tiempo específico. Por ejemplo, para ver cómo afecta la restricción del coste planificado a las inversiones de la cartera, seleccione la restricción y consulte los valores de agregación siguientes:

• Por encima de línea de flotación
• Por debajo de la línea de flotación
• Destino distribuido
• Variación entre el destino distribuido y por encima de la línea de flotación
• Valores de variación negativos en color rojo

Se puede cambiar la escala de tiempo para ver una ruptura de los valores de agregación por intervalos de tiempo diferentes como mensualmente o trimestralmente.

Los detalles de agregación permiten limitar las incidencias de modo que se pueda compensar la capacidad para una demanda proporcionada. Por ejemplo, se pueden cambiar de sitio las fechas de inversión para intentar equilibrar una variación negativa en su coste planificado en un cuarto proporcionado.

Las condiciones siguientes determinan el comportamiento de las filas de total:

• Las configuraciones de la visualización de la vista Líneas de flotación. Si se aplica un filtro a la vista o se oculta el diagrama de Gantt, las filas de total no aparecen.
• Los cambios que se realizan a los datos de inversión en la vista Líneas de flotación. Las filas de total se sincronizan con los cambios que se realizan a la vista. Por ejemplo, al cambiar la prioridad de la lista de inversiones o las fechas de la inversión, se recalculan las filas de total para reflejar estos cambios.
• El estado de inicio de sesión del usuario. La restricción de la cartera que se selecciona en el conjunto se aplica solamente a una sesión de inicio de sesión. Si se cierra sesión, los conjuntos no se guardan. Para mostrar los valores otra vez, vuelva a seleccionar una restricción de la cartera al conjunto.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra Página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Carteras.
2. Abra la cartera y haga clic en Líneas de flotación.
3. Haga clic en el menú desplegable de restricción de conjunto y seleccione una restricción de la cartera para la cual se desean ver valores de línea de flotación reunidos.

   Las filas de total aparecen por debajo de la lista de inversiones y el diagrama de Gantt.

4. Si desea mostrar los números de conjuntos con escalado de tiempo de cada inversión para una restricción, haga clic en Mostrar valores en la barra de herramientas.

   Los números sumados aparecen en la parte superior de las barras de Gantt.