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Carga y envío de documentos para la revisión

Se puede utilizar el proceso Revisión del documento para mover los documentos relacionados con el proyecto a través del proceso de aprobación. Este proceso se inicia cuando la categoría se establece como propuesta u operaciones y el estado del documento se establece en "Enviado".

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra el proyecto.

   Aparece la página Propiedades.

2. Haga clic en Colaboración.

   Aparecerá la página Colaboración.

3. Abra el menú Propiedades y haga clic en Agregar documentos.

   Aparecerá la página donde agregar varios documentos.

4. Complete los siguientes campos de esta página:

   Ubicación actual

   Muestra la ubicación actual del documento.

   Seleccionar archivos

   Especifica los archivos que se van a añadir a la carpeta.

   Límites: Cinco archivos de una vez

   Status

   Especifica el estado del documento.

   Valores: Enviado, Aprobado o Rechazado.

   Inicia el proceso de revisión: Enviado

   Categoría

   Especifica la categoría del documento.

   Valores: propuesta, planificación, desarrollo, implementación y operaciones.

   Inicia el proceso de revisión: propuesta u operaciones

   Fecha de creación

   Define la fecha en que se ha cargado el documento.

   Propietario

   Define el propietario que gestiona el documento. El recurso verifica que el documento se gestiona y sigue apropiadamente en todo su ciclo de vida.

   Acceso

   Indica el tipo de acceso al documento.

   Valores:

   • Todos los participantes: Indica concesión de acceso de lectura/escritura a la carpeta a todos los participantes en el grupo.
   • Seleccionar participantes: Indica si se han seleccionado recursos individuales del grupo de participantes existente.

   Valor predeterminado: todos los participantes

   Permitir a los no participantes acceder al documento

   Indica que ningún participante puede acceder al documento.

   Valor predeterminado: desactivado

   Activar extracción del documento

   Indica si los recursos con determinado acceso pueden desproteger y editar el documento.

   Valor predeterminado: Seleccionado

   Activar versiones

   Indica que los recursos con determinado acceso pueden crear otra versión del documento.

   Valor predeterminado: Seleccionado

   Notificar los recursos/grupos

   Indica si se enviará una notificación a los recursos que tienen acceso a los archivos cuando se añadan documentos.

   Valor predeterminado: desactivado

   Descripción

   Define la descripción del documento.

   Comentarios

   Especifica comentarios sobre el documento.

5. Haga clic en Agregar.

   El documento se carga y se envía para su revisión.