Verwalten von Projekten › Projektvorlagen verwenden › Auffüllen von Projekten aus einer Vorlage

Auffüllen von Projekten aus einer Vorlage

Um ein neues Projekt aufzufüllen, kopieren Sie die Informationen aus einer vorhandenen Vorlage. Sie können z. B. die folgenden Informationen kopieren:

• Aufgaben und Restaufwand
• Mitarbeiterzuweisungen
• Kosten- und Leistungspläne

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Projekt.
2. Öffnen Sie rechts oben auf der Seite das Menü "Aktionen", und klicken Sie auf "Projekt von Vorlage kopieren".

   Die Seite "Projektvorlage auswählen" wird geöffnet.

3. Aktivieren Sie die Schaltfläche neben der Projektvorlage, und klicken Sie auf "Nächste Ansicht".

   Die Seite "Vorlageoptionen kopieren" wird angezeigt.

4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

   Vorlagenname

   Zeigt den Namen der Projektvorlage an, deren Daten zum Auffüllen des neuen Projekts verwendet werden. Verwenden Sie eine Vorlage, um ein Projekt mit den folgenden vordefinierten Informationsarten zu erstellen:

   • Projektrollen
   • Projektstrukturplan
   • Finanzpläne
   • Projektdokumente

   Eine Vorlage ermöglicht es Ihnen, Projekte mit gebräuchlichen Elementen für die gesamte Organisation zu implementieren.

   Arbeit anpassen um

   Definiert den Prozentsatz, um den die geschätzten Arbeitswerte für Aufgaben für das neue Projekt erhöht oder gesenkt werden müssen. Die Skalierung ist steht in Relation zur Vorlage.

   Werte: 0-100 (wobei null "keine Änderung" bedeutet)

   Standard: Null

   Budget anpassen um

   Definiert den (positiven oder negativen) Prozentsatz als Skalierungsfaktor für die Dollarbeträge, die in den Kostenplänen und Leistungsplänen des Projekts definiert sind.

   Werte: 0-100 (wobei null "keine Änderung" bedeutet)

   Standard: Null

   Beispiel: Im Vorlageprojekt von 01.01.12 bis 31.12.12 sind für die Dauer des Projekts $10 000 als Plankosten und $20 000 als Planleistung zugeordnet. Wenn für "Budget anpassen um" ein Wert von 20 Prozent definiert ist, werden die Pläne wie in Folge beschrieben in das neue Projekt kopiert. Bei einer Projektdauer, die mit der des Vorlageprojekts identisch ist:

   • Als Plankosten wird $12.000 angezeigt (der ursprüngliche Wert zuzüglich 20 %).
   • Als Planleistung wird $24.000 angezeigt (der ursprüngliche Wert zuzüglich 20 %).

   Ressourcen in Rollen konvertieren

   Legt fest, dass die Ressourcen im neuen Projekt durch die primären Rollen oder Teamrollen ersetzt werden sollen, die den in der Projektvorlage namentlich genannten Ressourcen entsprechen. Wenn eine namentlich genannte Ressource keine primäre Rolle oder Teamrolle hat, wird sie im neuen Projekt beibehalten. Diese Einstellung überschreibt die standardmäßigen Projektmanagement-Einstellungen, die auf der Einrichtungsseite festgelegt wurden.

   Beispielsweise wird eine Ressource in einem Kostenplan als Gruppierungsattribut verwendet. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird der Kostenplan aus der Vorlage kopiert. Allerdings werden die Ressourcenwerte nicht in Rollen umgewandelt. Der Ressourcenwert kann der einzige Wert sein, der eine Zeile für Einzelpostendetails von anderen unterscheidet. Wenn dieser Wert nicht vorhanden ist, kann der Kostenplan duplizierte Zeilen enthalten.

   Standard: Deaktiviert

5. Klicken Sie auf "Kopieren".

Weitere Informationen:

Regeln für das Kopieren von Finanzplänen aus Projektvorlagen

Kennzeichnen von Projekten als Vorlagen