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Portlet "Portfolio - Anzahl der Investitionen nach Trennlinie"

Das Portlet "Portfolio - Anzahl der Investitionen nach Trennlinie" enthält ein Ringdiagramm mit der portfolioübergreifenden Anzahl von Portfolioinvestitionen, die sich oberhalb bzw. unterhalb der Trennlinie befinden. Die Portlet-Filter umfassen "Portfolio" (Mehrfachauswahl), "Portfolioplantyp" und "Portfolio - Aktiv". Standardmäßig ist der Filter "Portfolioplantyp" auf "Portfolio" festgelegt. Das bedeutet, dass die im Portlet angezeigten Beträge der letzten Synchronisierung der Portfoliobeträge entsprechen. Wenn Sie den Filter "Portfolioplantyp" auf "Grundlegender Plan" setzen, basieren die Beträge auf dem als grundlegender Plan markierten Portfolioplan. Es muss ein grundlegender Plan für das Portfolio vorhanden sein, damit die dazugehörigen Investitionsbeträge im Portlet angezeigt werden, wenn Sie diese Filteroption auswählen.

Dieses Portlet zeigt die kumulierten Investitionsbeträge portfolioübergreifend auf Basis der eingegebenen Filterkriterien an. Wenn Sie eine Investition in mehr als ein Portfolio eingeschlossen haben und mehrere dieser Portfolios in Ihre Filterkriterien aufnehmen, werden die Investitionsbeträge im Portlet vervielfacht. Die Gruppierungsfunktion des Diagramms berücksichtigt für die Berechnung kumulierter Werte keine duplizierten Werte. Sie müssen Ihre Portfolios einrichten und Portlet-Filter benutzen, um sicherzustellen, dass Sie keine duplizierten Anzahlen verwenden.

Um auf diese Seite zuzugreifen, öffnen Sie die Startseite, wählen Sie unter "Portfoliomanagement" "Portfolio-Dashboard" aus, und klicken Sie auf die Registerkarte "Investitionsanalyse".

Jedes Ringsegment spiegelt den Prozentsatz von Investitionen oberhalb und unterhalb der Trennlinie wider. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Ringsegment, um die Gesamtanzahl von Investitionen anzuzeigen, die sich oberhalb bzw. unterhalb der Trennlinie befinden.

Dieses Portlet basiert auf dem Anbieter "Portfolioinvestition". Systemanbieter-Felder sind für dieses Portlet verfügbar und können über die Option "Konfigurieren" hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch mit grundlegenden Informationen.