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Portlet "Portfolio - Geplanter Kapitalwert nach Ziel"

Das Portlet "Portfolio - Geplanter Kapitalwert nach Ziel" enthält ein Kreisdiagramm mit portfolioübergreifenden geplanten Kapitalwertbeträgen für Portfolioinvestitionen. Die Anordnung erfolgt nach Zielen. Die Portlet-Filter umfassen "Portfolio" (Mehrfachauswahl), "Portfolioplantyp", "Über Trennlinie" und "Portfolio - Aktiv". Standardmäßig ist der Filter "Portfolioplantyp" auf "Portfolio" festgelegt. Das bedeutet, dass die im Portlet angezeigten Beträge der letzten Synchronisierung der Portfoliobeträge entsprechen. Wenn Sie den Filter "Portfolioplantyp" auf "Grundlegender Plan" setzen, basieren die Beträge auf dem als grundlegender Plan markierten Portfolioplan. Es muss ein grundlegender Plan für das Portfolio vorhanden sein, damit die dazugehörigen Investitionsbeträge im Portlet angezeigt werden, wenn Sie diese Filteroption auswählen.

Dieses Portlet zeigt die kumulierten Investitionsbeträge portfolioübergreifend auf Basis der eingegebenen Filterkriterien an. Wenn Sie eine Investition in mehr als ein Portfolio eingeschlossen haben und mehrere dieser Portfolios in Ihre Filterkriterien aufnehmen, werden die Investitionsbeträge im Portlet vervielfacht. Die Gruppierungsfunktion des Diagramms berücksichtigt für die Berechnung kumulierter Werte keine duplizierten Werte. Sie müssen Ihre Portfolios einrichten und Portlet-Filter benutzen, um sicherzustellen, dass Sie keine duplizierten Anzahlen verwenden.

Um auf dieses Portlet zuzugreifen, öffnen Sie die Startseite, wählen Sie unter "Portfoliomanagement" "Portfolio-Dashboard" aus, und klicken Sie auf die Registerkarte "Zielanalyse".

Die Werte auf der Y-Achse zeigen die geplanten Kapitalwertbeträge nach Ziel an. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spalte, um den Betrag des geplanten Kapitalwerts für ein Ziel anzuzeigen.

Dieses Portlet basiert auf dem Anbieter "Portfolioinvestition". Systemanbieter-Felder sind für dieses Portlet verfügbar und können über die Option "Konfigurieren" hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch mit grundlegenden Informationen.