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Erstellen investitionsspezifischer Sollregeln

Sollregeleigenschaften beschreiben Regeln eindeutig und werden während der Finanzverarbeitung für die Zuordnung von Transaktionen verwendet. Damit das gesamte HB-Konto mit sämtlichen verbleibenden Kosten belastet werden kann, muss eine Gemeinkostenzuschlagsregel vorhanden sein.

Sollregeln, die in keiner Transaktionsverarbeitung verwendet wurden, können gelöscht werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie eine Investition oder einen Dienst.
2. Öffnen Sie das Menü "Rückbelastungen", und klicken Sie auf "Sollregeln".

   Die Seite mit den Sollregeln für Rückbelastungen wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf "Neu".
4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

   Zuordnungscode

   Definiert den eindeutigen Code für die Klassifizierung der Sollregel für diese Investition.

   Kostenart

   Definiert die der Rückbelastungsregel zugeordnete Kostenart.

   Benutzerwert 1 und Benutzerwert 2

   Definiert die der Sollregel zugeordneten benutzerdefinierten Eigenschaften. Sie können benutzerdefinierte Attribute nur auswählen, wenn in Studio Suchwerte definiert wurden.

   Eingabetypcode

   Definiert den der Sollregel zugeordneten Eingabetypcode.

   Transaktionsklasse

   Definiert die der Sollregel zugeordnete Transaktionsklasse.

   Statuscode

   Gibt an, ob die Sollregel für Rückbelastungen verfügbar ist.

   Werte:

   • Aktiv. Gibt an, dass die Regel immer berücksichtigt wird und beim Erstellen von Rechnungen einer Transaktion zugeordnet werden kann.
   • Inaktiv. Gibt an, dass die Regel beim Erstellen von Rechnungen nicht berücksichtigt wird.
   • Zurückgestellt. Wenn keine Übereinstimmung mit einer aktiven Regel vorliegt, kann die Regel berücksichtigt und mit einer Transaktion übereingestimmt werden.

   Rest mit Gemeinkostenzuschlag verrechnen

   Gibt an, ob alle restlichen Kosten mit dem Gemeinkostenzuschlag zu verrechnen sind. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle restlichen Kosten mit dem Gemeinkostenzuschlag zu verrechnen.

5. Speichern Sie die Änderungen, und fügen Sie anschließend die Kombinationen aus HB-Konten und Abteilungen hinzu, die mit den Kosten belastet werden sollen.