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Definieren von HB-Zuordnungen für Standard- oder Guthabenregeln

HB-Zuordnungen identifizieren die HB-Konten und Abteilungen, die belastet werden (bei Standardregeln) bzw. Guthaben erhalten (bei Guthabenregeln). HB-Zuordnungen zeigen außerdem den jeweiligen Prozentsatz der Kosten an, die in Rechnung gestellt oder gutgeschrieben werden.

Der Zuordnungsprozentsatz für eine Guthabenregel für einen bestimmten Zeitraum muss immer 100 Prozent entsprechen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Investition oder den Dienst.
2. Öffnen Sie das Menü "Rückbelastungen", und klicken Sie auf "Sollregeln" oder "Guthabenregeln".
3. Klicken Sie bei einer Standardregel auf die Verknüpfung "Zuordnungscode" und bei einer Guthabenregel auf die Verknüpfung "Ressourcenguthabencode", um die Eigenschaften der ausgewählten Regel zu bearbeiten.

   Die Eigenschaftsdetails der Regel werden angezeigt.

4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   1. Klicken Sie auf "Neu", um zur Regel ein Konto hinzuzufügen und Zuordnungen zu definieren.
   2. Klicken Sie auf die Verknüpfung "HB-Konto", um Zuordnungen für ein Konto zu bearbeiten, das bereits in die Regel aufgenommen wurde.

   Die Seite "Regeldetails" wird angezeigt.

5. Füllen Sie im Bereich "Allgemein" die folgenden Felder aus:

   HB-Konto

   Definiert das der Regel zugeordnete HB-Konto.

   Abteilung

   Definiert die der Regel zugeordnete Abteilung. Bei Guthabenregeln wird die Abteilung definiert, die das Guthaben erhält. Bei Standardregeln wird die Abteilung definiert, die mit den Kosten belastet wird.

   Standardmäßig wird eine leere Zeile mit Feldern für Anfangs- und Enddatum sowie den Prozentsatz angezeigt.

6. Geben Sie einen Anfangs- und Endzeitraum für die Regel ein.
7. Geben Sie den Prozentsatz für die Belastung bzw. das Guthaben für den anbegebenen Zeitraum ein.
8. Klicken Sie auf "Neue Zeile", um weitere Zeiträume und Prozentsätze hinzuzufügen.
9. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Speichern und zurückkehren".