Portletten Porteføljeinvesteringstal efter vandlinje viser et kransediagram med antallet af porteføljeinvesteringer over og under vandlinjen på tværs af porteføljer. Portletfiltrene omfatter: Portefølje (flervalg), Porteføljeplantype og Portefølje aktiv. Som standard er filteret Porteføljeplantype angivet til Portefølje. Det betyder, at de beløb, der vises i portletten, er porteføljebeløbene fra og med sidste synkronisering. Hvis du indstillinger filteret Porteføljeplantype til Gældende plan, vil beløbene være baseret på den porteføljeplan, der er markeret som den gældende plan. Du skal have en gældende plan for porteføljen, før dens investeringsbeløb inkluderes i portletten, hvis du vælger denne filterindstilling.
Denne portlet viser samlede investeringsbeløb på tværs af porteføljer baseret på de angivne filterkriterier. Hvis du har inkluderet de samme investeringer i mere end én portefølje, og du inkluderer begge porteføljer i dine filterkriterier, vil portletten tælle investeringsbeløbene to gange. Diagramgrupperingsfunktionen tager ikke højde for dobbeltælling i beregningen af samlet værdi. Du skal konfigurere dine porteføljer og bruge portletfiltrering til at sikre, at du ikke tæller tal to gange.
Du får adgang til siden ved at åbne Startside og klikke på fanen Investeringsanalyse under Porteføljekontrolpanel i Porteføljestyring.
Hvert kransediagram afspejler procenten af investeringer over og under vandlinjen. Før musemarkøren hen over en et kranseudsnit for at få vist det samlede antal investeringer, der er over og under vandlinjen.
Denne portlet er baseret på porteføljeinvesteringsudbyderen. Felter, der er medtaget hos systemudbyderen, er tilgængelige for denne portlet og kan tilføjes med brug af konfigurationsindstillingen. Se Grundlæggende brugervejledning for at få flere oplysninger.
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Alle rettigheder forbeholdes.
|
|