Začínáme se správou portfolia › Začínáme se správou portfolia › Příprava k použití portfolií › Nastavení kritérií monitorování investic

Nastavení kritérií monitorování investic

Portfolio poskytuje snímek skutečných dat investic. Data portfolia jsou aktualizována nejnovějšími daty skutečných investic. Aktualizace jsou založeny na harmonogramu synchronizace, který definujete ve vlastnostech portfolia. Kdykoliv je na základě harmonogramu synchronizace spuštěna úloha Synchronizovat investice portfolia, portfolio je aktualizováno nejnovějšími daty skutečných investic.

Portfolio však neodráží všechna data investic. Protože jste manažer portfolia, který provádí rozhodnutí na vyšší úrovni, je vaším cílem posoudit pouze souhrn dat investic, který vyhovuje vašim obchodním potřebám. Chcete-li například posoudit portfolio, které je zaměřeno na stavy všech schválených IT projektů, nebudou vás zajímat informace o neschválených projektech.

Při přípravě k zobrazení souhrnných dat investic v portfoliu proveďte v uvedeném pořadí následující kroky:

1. U jednotlivých typů investic definujte kritéria monitorování nebo souhrnná data, která chcete sledovat. Při každém spuštění úlohy synchronizace jsou investice v portfoliu aktualizovány nejnovějšími daty skutečných investic. Aktualizovaná data jsou založena na předdefinovaných kritériích monitorování.

   Chcete-li například spravovat portfolio všech schválených IT projektů, definujte následující kritéria monitorování dat, která vás zajímají:

   • Náklady
   • Stav
   • Návratnost investic (ROI)
   • Risk
2. U každé investice portfolia vyberte atributy, které chcete v portfoliu monitorovat, a registrujte je u objektů investic portfolia. Když je spuštěna úloha Synchronizovat investice portfolia, data investic jsou aktualizována na základě aktuálně zaregistrovaných atributů.

   Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny požadované atributy investic portfolia. Chcete-li zobrazit jakékoliv jiné atributy investic portfolia (předdefinované nebo vlastní), zaregistrujte je.