[投資組合成本和獲利分析] Portlet 會顯示每個投資組合的目標、已分配以及計劃成本與獲利金額。 使用此 Portlet 檢視投資組合的整體狀況、風險以及成本差異。 Portlet 篩選器包括：[投資組合 (複選)]、[OBS 單位]、[投資組合計劃類型]、[管理員 (複選)]、[利害關係人 (複選)]、[高於吃水線] 與 [使用中]。 根據預設，[投資組合計劃類型] 篩選器會設為 [投資組合]。 這表示 Portlet 中顯示的金額即為截至上次同步時的投資組合金額。 若您將 [投資組合計劃類型] 篩選器設為 [記錄計劃]，則金額會以標示為記錄計劃的投資組合計劃為基礎。 若您選取此篩選器選項，則在投資組合上必須具有記錄計劃，才能在 Portlet 中顯示。
若要存取此 Portlet，請開啟 [首頁]，並在 [投資組合管理] 中選取 [投資組合儀表板]。
此 Portlet 上會出現下列欄位：
顯示投資組合名稱。 按一下投資組合名稱，即可移至投資組合屬性頁面。
按一下此圖示以開啟投資組合目標頁面。
按一下此圖示以開啟投資組合吃水線頁面。
根據整體狀況分數顯示停止燈號。 投資組合整體狀況分數會決定停止燈號的色彩。
停止燈號：
根據投資組合風險顯示停止燈號。 投資組合風險會決定停止燈號的色彩。
停止燈號：
顯示投資組合的目標總成本。
顯示投資組合的已分配目標總成本。
顯示目標成本與已分配目標成本值之間的差異。 負差異表示已分配目標成本超過目標成本金額。
顯示投資組合計劃時距當中的投資組合投資計劃成本。
顯示已分配目標與計劃成本值之間的差異。 負差異值表示投資組合投資計劃成本超過已分配目標成本金額。
顯示投資組合的目標獲利。
顯示投資組合的已分配目標獲利。
顯示目標獲利與已分配目標獲利值之間的差異。 負差異表示已分配目標獲利超過目標獲利。
顯示投資組合計劃時距當中的投資組合投資計劃獲利。
顯示已分配目標與計劃獲利值之間的差異。 負差異值表示投資組合投資計劃獲利超過已分配目標獲利。
此 Portlet 是以投資組合提供者為基礎。 此系統提供者中包含的欄位可供此 Portlet 使用，並可透過設定選項新增。 如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。
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