建立交易項目

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建立交易項目

先建立憑單標題，才能建立交易。

建立交易後，您可以先編輯憑單標題中的交易明細，再發佈至 WIP。發佈至 WIP 之後，您可以從 WIP 調整頁面編輯交易。

請遵循以下步驟：

開啟憑單標題後，按一下 [新增]。
交易明細頁面就會顯示。
輸入必要資訊以定義交易。下列欄位需要說明：
任務
識別專案或投資的名稱。
- 針對專案，如果存在至少一位小組成員，此欄位就會自動顯示專案名稱。否則，請選取要與此交易相關聯的任務。
- 對於其他投資，如果存在至少一位小組成員，此欄位就會自動顯示投資名稱。
收費代碼
識別專案或任務收費代碼。您可以從所有可用的收費代碼中進行選取，或從專案專屬的收費代碼中進行選取。
- 針對專案，如果專案已獲指派收費代碼，且已獲選為與交易相關的任務，此欄位就會自動顯示專案的收費代碼。如果選定任務獲指派為不同的收費代碼，此欄位就會自動顯示任務的收費代碼。
- 對於其他投資，如果投資已獲指派收費代碼，此欄位就會自動顯示投資的收費代碼。
資源 ID

定義與交易相關的資源 ID。

資源可能是個人 (勞工)、設備、原料或支出，根據本交易處理成本的資源類型而定。

角色

套用角色費率或角色成本至交易時定義角色。角色的資源類型必須符合相關資源的資源類型。

交易分類

定義資源的交易分類。如果資源已獲指派交易分類，則會自動顯示此值。否則，請選取交易分類。

輸入類型代碼

定義資源的輸入類型代碼。如果資源已獲指派輸入類型，則會自動顯示。否則，請選取輸入類型。

使用者值 1 和使用者值 2

定義自訂內容。只有在您的 CA Clarity PPM 管理員已經使用 Studio 建立查閱值時，才可以提供選取。

支出類型

定義支出類型，以決定收費的處理方式。資本支出的預約方式與折舊不同。

保留一般資訊

您在同一工作階段中提交並建立新交易時，在 [一般] 區段儲存已輸入的值。選取此核取方塊儲存已輸入的值。
在 [交易資料] 區段中輸入交易資訊：

數量

定義要計算總成本的單位數量。此欄位可接受負數。

成本

提供與此交易相關的成本。如果成本/費率矩陣與選定投資相關聯，或為實體或系統預設值，請將此欄位留白，改用成本/費率矩陣中定義的成本。此外，請輸入與此交易相關的實際成本。

如果未啟用多重貨幣功能，預設值就是系統貨幣。如果啟用了多重貨幣功能，則交易成本會預設為第一個列出 (依字母順序排列) 的使用中貨幣。例如，若 ADP 和 INR 均為使用中，則 ADP 會成為預設貨幣。視需要選取另一種貨幣。

費率

提供與此交易相關的請款費率。如果成本/費率矩陣與選定投資相關聯，或為實體或系統預設值，請將此欄位留白，改用成本/費率矩陣中定義的費率。此外，請輸入與此交易相關的請款費率。

如果沒有啟用多重貨幣功能，預設值就是系統貨幣。如果啟用了多重貨幣功能，則交易費率會預設為第一個列出 (依字母順序排列) 的使用中貨幣。例如，若 ADP 和 INR 均為使用中，則 ADP 會成為預設貨幣。視需要選取另一種貨幣。

可收費

指出此交易是否代表應向其他部門進行內部收費的成本。如果並未選取此選項，交易就無法請款或開立發票。
儲存變更。