複製財務資訊

當您將構想轉換成投資時，[選取投資類型] 頁面上會出現 [複製財務內容與財務計劃] 選項。當您選取此選項時，本產品會將下列項目複製到目標投資：

無論您選取還是清除此選項，都絕不會複製下列項目：

下列範例說明在您選取或清除 [複製財務內容與財務計劃] 選項時，會從構想複製到投資的項目。在下列範例中，原始構想的 [部門 OBS] 為實體 ENTITY1 的 DEPT1。

範例 1：使構想和投資皆與相同的 OBS 產生關聯。

已選取: 所有的財務屬性、部門 OBS 和財務計劃都會從構想複製到目標投資。目標投資上的 [簡單預算] 頁面會變成唯讀。
已清除: [構想內容] 頁面上的 [部門 OBS] 屬性以及財務子頁面上的 [部門] 屬性會複製到目標投資。但不會複製財務計劃。目標投資上的 [簡單預算] 頁面可供編輯。

範例 2：使構想和投資皆與相同的上層 OBS 產生關聯。

在此範例中，我們將構想與該 OBS 的一個單位 (DEPT1) 產生關聯。我們將目標投資建立頁面上的 [部門 OBS] 欄位與相同 OBS 的另一個單位 (DEPT2) 產生關聯。

已選取: 財務子頁面上的所有屬性以及財務計劃都會從構想複製到目標投資。目標投資的 [部門 OBS] 在轉換後會變更為您所指派的新值 (DEPT2)。 [財務內容] 子頁面上的 [部門] 欄位會顯示新值。目標投資上的 [簡單預算] 頁面會變成唯讀。
已清除: 財務計劃不會複製到目標投資。但財務子頁面上的 [部門 OBS] 和 [部門] 欄位會變更為新值 (DEPT2)。您可以編輯目標投資上的 [簡單預算] 頁面。

範例 3：使構想和投資與不同實體的多個 OBS 產生關聯。

已選取: 來自構想的財務計劃不會複製到目標投資。財務子頁面上的 [部門 OBS] 和 [部門] 欄位會變更為 DEPT3。 [位置] 欄位會空白。財務子頁面上的所有其他屬性都會依原狀複製到目標投資，但 [部門] 除外。您可以編輯目標投資上的 [簡單預算] 頁面。
已清除: 財務計劃和財務子頁面屬性不會複製到目標投資。但財務子頁面上的 [部門 OBS] 和 [部門] 欄位會變更為 DEPT3。您可以編輯目標投資上的 [簡單預算] 頁面。

範例 4：使構想與一個 OBS 產生關聯，並使投資與另一個 OBS 產生關聯。

已選取: 所有的財務屬性 (包括 [部門 OBS]) 和財務計劃 (僅限成本計劃 POR 和連結到它的獲利計劃) 都會複製到目標投資。儲存為目標投資物件後，目標投資上的 [部門 OBS] 欄位將變成空白。目標投資上的 [簡單預算] 頁面會變成唯讀。
已清除: [構想內容] 頁面上的 [部門 OBS] 屬性以及財務子頁面上的 [部門] 屬性會複製到目標投資。但不會複製財務計劃。儲存後，目標投資上的 [部門 OBS] 欄位將變成空白。目標投資上的 [簡單預算] 頁面可供編輯。