Значения команды инвестиции, используемые для автоматического заполнения планов затрат

Подробное финансовое планирование › Планы затрат › Правила автоматического заполнения планов затрат › Значения команды инвестиции, используемые для автоматического заполнения планов затрат

Значения команды инвестиции, используемые для автоматического заполнения планов затрат

При автоматическом заполнении полей плана затрат данными команды инвестиции система использует указанные ниже значения для участников команды. Если для участника не задано значение, используется соответствующее значение для инвестиции или же поле остается пустым.

Значение	Член команды	Основной источник	Дополнительный источник
Код расходов	Ресурс или роль	Инвестиция	Нет. Если значение не определено для инвестиции, поле остается пустым.
Тип затрат	Ресурс или роль	Инвестиция	Нет
Код типа ввода	Ресурс	Ресурс	Нет. Если значение не определено для инвестиции или участник команды является ролью, поле остается пустым.
Код типа ввода	Роль	Н/д	Если участник команды является ролью, поле остается пустым.
Подразделение	Ресурс	Ресурс	Инвестиция
Подразделение	Роль	Элемент персонала OBS	Инвестиция
Место	Ресурс	Ресурс	Инвестиция
Место	Роль	Элемент персонала OBS	Инвестиция
Класс транзакции	Ресурс	Ресурс	Нет. Если значение не определено для ресурса, поле остается пустым.
Класс транзакции	Роль	Роль^*	Нет. Если значение не определено для роли, поле остается пустым.
Ресурс	Ресурс	Член команды	Нет
Ресурс	Роль	Н/Д	Если участник команды является ролью, поле остается пустым.
Класс ресурса	Ресурс	Ресурс	Нет. Если значение не определено для ресурса, поле остается пустым.
Класс ресурса	Роль	Роль^*	Нет. Если значение не определено для роли, поле остается пустым.
Роль	Ресурс	Роль в команде	Если роль в команде не задана, используется основная роль ресурса. Если для ресурса не определена основная роль, поле остается пустым.
Роль	Роль	Роль в команде	Если роль в команде не задана, используется участник команды (роль).

*Роль, получаемая для атрибута "Роль".

Пример. Заполнение деталей линейных элементов на основе данных команды инвестиции

В этом примере показано, как строка деталей линейных элементов плана затрат автоматически заполняется значениями затрат и выручки, заданными для команды инвестиции.

Джим, менеджер проектов в компании Forward, Inc., создает план затрат для проекта ARP и определяет его содержимое следующим образом:
- Ежемесячные фискальные периоды времени с 1 января по 31 марта
- Атрибуты группировки: "Ресурс", "Роль", "Класс транзакции"
Джим заполняет детали линейных элементов плана затрат данными команды инвестиции.
На основе определенного содержимого плана затрат и значений участников команды проекта система предлагает следующую строку в качестве строки деталей линейных элементов:

Ресурс	Роль	Класс транзакции	Место	Подразделение
Сэм Риччи	Разработчик-1	Подлежит выставлению счетов	Лос-Анджелес	Разработка

Система передает значения финансовых атрибутов из предложенной строки в матрицу затрат и ставок, которая определяет на основе значение роли и местоположения: Обратите внимание, что система передает все финансовые атрибуты, поддерживаемые матрицей затрат/ставок (а не только значения атрибутов группировки).

Роль	Место	Стоимость
Разработчик-1	Сан-Франциско	85
Разработчик-1	Лос-Анджелес	83
Разработчик-2	Сан-Франциско	75
Разработчик-2	Лос-Анджелес	72

После сопоставления значений роли, местоположения, класса транзакции и других финансовых атрибутов со строками матрицы система находит соответствующее значение затрат ("83").
На основе этого значения затрат и определенной ранее строки система создает следующую строку деталей линейных элементов в плане затрат:

Ресурс	Роль	Класс транзакции	1 янв — 31 янв	1 фев — 29 фев	1 мар — 31 мар
Сэм Риччи	Разработчик-1	Подлежит выставлению счетов	83	83	83

Дополнительные сведения:

Автоматическое заполнение плана затрат

Автоматическое заполнение планов затрат