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Cancelar a reserva de uma requisição

Os administradores, gerentes de projeto e os gerentes de recursos trabalham juntos para cancelar a reserva de requisições de recursos.

• Como gerente de projeto, pode ser que você reduza o escopo de um projeto ou que um recurso não esteja disponível por um determinado período. Você pode cancelar a reserva de recursos reservados definitivamente para usar o tempo de reserva cancelado em outro projeto. Você pode cancelar a reserva de um recurso completa ou parcialmente nos projetos. Cancelar a reserva de um recurso remove a alocação definitiva do recurso no futuro. Por padrão, a data de início do cancelamento da reserva é definida para o dia seguinte. É possível mover a data de início para uma data anterior, se desejar.
• Como gerente de recursos, trabalhe com o gerente de projeto para confirmar a reserva de recursos e de cancelamento de reserva. Lembre os gerentes de projeto de que não é possível cancelar a reserva de uma função ou de um requisito de definição de equipe com reserva temporária.
• Como administrador, você configura o aplicativo para oferecer suporte aos seus usuários. Os gerentes podem cancelar reservas apenas se você ativar a configuração Permitir reserva mista. Diferenças de suporte a reserva mista entre as alocações planejadas e definitivas. Cancelar a reserva de um recurso redefine a alocação definitiva para que corresponda à alocação planejada. Por exemplo, um gerente define a alocação definitiva para 10 semanas, e, em seguida, altera a alocação planejada para 8 semanas. A operação Cancelar reserva de recursos remove duas semanas de alocação definitiva.

Siga estas etapas:

1. Como administrador:
   1. Abra o menu Administração e, em Gestão de projetos, selecione Configurações.
   2. Marque a caixa de seleção Permitir reserva mista e clique em salvar.
2. Como gerente de projeto:
   1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólios, clique em Projetos.
   2. Abra um projeto e clique na guia Equipe.
   3. Marque a caixa de seleção de um ou mais recursos de reserva definitiva ou mista.
   4. Clique no menu Ações e selecione Criar requisições.
   5. Selecione Cancelar reserva de recursos como um tipo de requisição.
   6. Selecione um gerente de reservas para cada recurso. O gerente de reservas padrão é exibido automaticamente.
   7. Clique em Criar para criar requisições com o status Novo ou clique em Criar e abrir para criar uma Requisição aberta.

      A requisição é criada e exibida na página de equipe de funcionários do projeto. Se uma requisição contiver uma solicitação para cancelar a reserva de um recurso específico, você verá uma marca de seleção na coluna Cancela reserva.

   8. Salve as alterações.
3. Como gerente de recursos:
   1. Abra a Página inicial, e na Gestão de recursos clique em Requisições de recurso.

      Se uma requisição contiver uma solicitação para cancelar a reserva de um recurso específico, você verá uma marca de seleção na coluna Cancela reserva.

   2. Marque a caixa de seleção de um ou mais recursos com uma marca de seleção na coluna Cancelar reserva e clique em Cancelar reserva.

      O aplicativo remove todas as alocações definitivas que não estão mais no plano de a partir de hoje. Na página Requisições de recurso, observe como o valor da alocação reservada em definitivo se altera na coluna Taxa média. Se a reserva de um recurso for totalmente cancelada, o valor será exibido como 0,00%.

   3. Clique no link da requisição.

      A página Propriedades da requisição exibe o seguinte texto:

      Esta requisição é para fins de cancelamento de reserva.
      

   4. Uma requisição para cancelar a reserva e substituir um recurso marca as caixas de seleção Cancelar reserva e Substituir, na página Propriedades da requisição. O menu Recursos também é exibido.
      • Clique em Recursos para definir critérios de filtragem apropriados.
      • Adicione um novo recurso para coincidir com a disponibilidade do recurso substituído.
      • Se você tiver os direitos de acesso necessários, o botão Substituir será exibido. Clique em Substituir para substituir o recurso cuja reserva foi cancelada pelo novo recurso.
      • Se você não tiver os direitos de acesso necessários, o gerente de projeto poderá revisar a substituição proposta e reservar o recurso.

Regras de requisição do recurso

O produto aplicará as seguintes regras ao cancelar a reserva de requisições de recurso:

• A curva Alocação planejada representa o valor de alocação padrão ou total solicitado pelo gerente de serviços. A curva Alocação definitiva representa o valor de alocação confirmado pelo gerente de recursos. O status da reserva de um recurso muda de acordo com os valores de alocação nas curvas de alocação planejada e definitiva.
• Ao cancelar a reserva de recursos, o aplicativo reduz a quantidade de alocação definitiva ou confirmada que ultrapassa a alocação planejada. A requisição de cancelamento de reserva resultante subtrai da curva de alocação definitiva.
• Quando você seleciona o tipo de requisição, Substituir recursos, o recurso Cancelar reserva na requisição é marcado automaticamente. O aplicativo gera uma requisição com duas novas propriedades (cancelar reserva = true e substituir = true).
• O padrão do valor de cancelamento de reserva será a alocação definitiva do integrante da equipe menos a alocação total. Se a alocação total for igual a ou exceder a alocação definitiva, o valor de cancelamento de reserva é zero.
• O padrão do valor de cancelamento de reserva será os cancelamentos de reserva de a partir de hoje. É possível ajustar a data e o valor da requisição para cancelar reserva apenas parcialmente.
• Para um cancelamento de reserva direto (opção de substituição desativada), o aplicativo não exibe uma guia Recurso. Em vez de uma opção de propor, é possível cancelar a reserva ou recusar. Ao cancelar, a alocação do integrante da equipe é reduzida sem a aprovação do gerente de projeto. Ao recusar, a alocação do integrante da equipe não é reduzida. Em ambos os casos, será enviada uma notificação para o gerente de projeto e o status da requisição é definido como reservado.

  Observação: se você tiver direitos de reserva, é possível zerar a alocação definitiva do integrante da equipe, sem enviar uma requisição.

• Para um cancelamento de reserva de substituição, a guia Recursos é exibida. O valor solicitado é igual à alocação total dos integrantes da equipe cuja reserva você está cancelamento. O integrante da equipe cuja reserva está sendo cancelada não é exibido na lista de recursos. O cancelamento de reserva é um atributo da requisição. É possível processar a requisição exatamente como faria com qualquer requisição padrão com opções de propor, preferencial, aceitar e recusar. Além da reserva, o aplicativo também executa o cancelamento de reserva.