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Como criar dados financeiros complementares

Como gerente financeiro, crie os dados necessários para que os usuários finais, tais como gerentes de investimento, possam começar a usar o sistema de gestão financeira. A configuração de dados permite que os gerentes de investimento planejem investimentos por meio do acompanhamento de custos e do processamento de transações financeiras em relação a eles. Eles podem tomar decisões financeiras sobre seus investimentos que se baseiam em dados financeiros reais.

Exemplo: Criar dados financeiros para processar transações financeiras e plano de custos de investimento

Um gerente financeiro da empresa de gestão de documentos supervisiona as finanças para a iniciativa de Atualização de RH. A iniciativa inclui vários investimentos atribuídos a diferentes gerentes de investimento em toda a empresa. Para permitir que os gerentes acompanhem o custo de investimento individual e processe transações em relação à iniciativa geral, o gerente financeiro cria os seguintes dados financeiros:

• Fornecedores ABC e XYZ para acompanhar o hardware e o material.
• RBC de perfil de empresa ativada financeiramente.
• Investimentos, recursos e funções ativados financeiramente.
• Códigos de tipo de entrada para diferenciar as taxas dos recursos em tempo integral dos prestadores de serviços.
• Códigos de encargo para diferenciar o custo do trabalho regular de despesas gerais.

O diagrama a seguir descreve como o gerente financeiro cria os dados financeiros necessários:

Siga estas etapas:

1. Verificar os pré-requisitos.
2. Adicionar fornecedores.
3. Criar perfis da empresa.
4. Criar códigos de tipo de entrada.
5. Criar códigos de encargo.
6. Definir padrões do sistema.
7. Especificar configurações de WIP.
8. Ativar investimentos financeiramente.
9. Ativar recursos e funções financeiramente.