Konfiguracja › Jak pracować z ustawieniami zarządzania projektami › Definiowanie domyślnych ustawień zarządzania projektami

Definiowanie domyślnych ustawień zarządzania projektami

Na stronie ustawień zarządzania projektami można ustawiać domyślne opcje systemowe zarządzania projektami. Można na przykład ustawić eksportowanie przez program CA Clarity PPM jedynie bieżącego planu bazowego podczas otwierania projektów CA Clarity PPM w programie do obsługi harmonogramów (Open Workbench lub Microsoft Project).

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Administrowanie i w sekcji Zarządzanie projektem kliknij opcję Ustawienia.

   Zostanie wyświetlona strona ustawień.

2. Wypełnij poniższe pola:

   Domyślny wzorzec obciążenia

   Określa ustalony na poziomie systemu domyślny wzorzec obciążenia zasobów.

   Wartości: Wstecz, Jednolite, Ustalone, Rozkład lub Wprzód

   Domyślnie: Wprzód

   Wymagane: nie

   Adres URL wytycznych

   Określa adres URL wytycznych.

   Pierwszy miesiąc kwartału finansowego

   Określa pierwszy miesiąc kwartału finansowego.

   Wartości: Wszystkie miesiące kalendarzowe

   Domyślnie: styczeń

   Wymagane: nie

   Pierwszy dzień tygodnia roboczego

   Określa pierwszy dzień tygodnia roboczego w kalendarzach zasobów i interfejsach programów obsługi harmonogramów.

   Wartości: wszystkie dni kalendarzowe

   Domyślnie: poniedziałek

   Wymagane: nie

   Domyślna jednostka wyświetlania dla nakładu pracy

   Określa domyślną jednostkę wyświetlania nakładu pracy.

   Wartości: Godziny lub Dni

   Domyślnie: Godziny

   Wymagane: nie

   Włącz kody obciążenia specyficzne dla inwestycji

   Umożliwia wprowadzanie kodów obciążenia specyficznych dla inwestycji.

   Domyślnie: wyczyszczone

   Wymagane: nie

   Zezwalaj na księgowanie przyszłych grafików

   Umożliwia księgowanie przyszłych grafików.

   Domyślnie: zaznaczone

   Wymagane: nie

   Powiadamiaj o usuwaniu ryzyka/zagadnienia/żądania zmiany

   Określa, czy mają być wysyłane powiadomienia o każdym usunięciu ryzyka, zagadnienia lub żądania zmiany przez zasób.

   Domyślnie: wyczyszczone

   Wymagane: nie

   Eksportuj tylko bieżące plany bazowe przy otwieraniu inwestycji w harmonogramie

   Jeśli program CA Clarity PPM jest używany z programem do obsługi harmonogramów (Open Workbench lub Microsoft Project), włączenie tej opcji powoduje eksportowanie tylko bieżącego planu bazowego do programu zewnętrznego. Opcja ma zastosowanie, jeśli istnieje wiele planów bazowych.

   Domyślnie: wyczyszczone

   Wymagane: nie

   Zaokrąglaj alokacje do najbliższej wartości %

   Określa precyzję zaokrąglania alokacji podczas alokowania czasu zasobów do projektów.

   Domyślnie: 25

   Wymagane: tak

   Zezwalaj na tworzenie zadań nakładu pracy

   Określa, czy dodanie zasobu do projektu niezawierającego zadań ma powodować utworzenie zadania nakładu pracy.

   Domyślnie: zaznaczone

   Wymagane: nie

   Przydziel ponownie zadania podczas zastępowania roli

   Określa, czy zadania mają być ponownie przydzielane po zastąpieniu roli zasobu przez kierownika projektu (alternatywą jest zastępowanie zadań).

   Domyślnie: zaznaczone

   Wymagane: nie

   Zezwalaj na edycję alokacji zablokowanej inwestycji

   Określa, czy zasoby mają możliwość edytowania alokacji w zablokowanych projektach.

   Domyślnie: wyczyszczone

   Gdy opcja jest włączona, kierownicy projektów mogą:

   • Edytować istniejące alokacje członków personelu zespołu, gdy projekt został wyewidencjonowany do programu do obsługi harmonogramów, takiego jak Open Workbench lub Microsoft Project.
   • Dodawać do projektu nowych członków personelu zespołu.
   • Zastępować role, o ile jest włączone domyślnie ustawienie zarządzania projektem Przydziel ponownie zadania podczas zastępowania roli.

     Wymagane: nie

   Automatycznie otwieraj członków personelu dla pozycji czasu

   Określa, czy wystąpienie określonej czynności ma powodować otwieranie członków personelu dla pozycji czasu.

   Wartości:

   • Nigdy. Określa, że członkowie personelu nie będą automatycznie otwierani dla pozycji czasu, aby móc wprowadzać czas dotyczący zadań projektu.

     Przykład: Zmodyfikowanie istniejących właściwości członka personelu nie spowoduje żadnej zmiany ustawienia Otwórz dla pozycji czasu dla tego członka personelu. W przypadku dodania nowych członków personelu zostanie użyta domyślna wartość atrybutu Otwórz dla obiektu zespołu.

   • Po twardej alokacji. Określa, że automatyczne otwarcie członka personelu dla pozycji czasu nastąpi po jego twardym alokowaniu. Za twardą alokację jest w tym przypadku uznawane twarde alokowanie dowolnej wartości, a nie zmiana stanu alokacji na „Twarda”.
   • Gdy stan żądania to Zatwierdzono. Określa, że automatyczne otwarcie członka personelu dla pozycji czasu nastąpi po zmianie jego statusu żądania na „Zatwierdzony”.

     Domyślnie: Nigdy

     Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik dewelopera programu Studio.

     Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasobami, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.

     Wymagane: nie

   Pokaż zadania w organizatorze

   Określa sposób wyświetlania zadań projektu w Organizatorze.

   Wartości:

   • Po przydzieleniu. Określa, że zadania projektu są wyświetlane w Organizatorze po przydzieleniu do nich zasobów.
   • Po twardej alokacji. Określa, że zadania projektu są wyświetlane w Organizatorze po twardym alokowaniu do nich zasobów.
   • Gdy stan żądania to Zatwierdzono. Określa, że zadania projektu są wyświetlane w Organizatorze po zatwierdzeniu zasobów.

     Domyślnie: Po przydzieleniu

   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Podstawy.

   Wymagane: nie

   Automatycznie dodawaj członków personelu jako uczestników inwestycji

   Określa sposób przypisywania zasobów do inwestycji jako uczestników.

   Wartości:

   • Nigdy. Wskazuje, że zasoby nigdy nie będą automatycznie przypisywane do inwestycji jako uczestnicy.
   • Po dodaniu do inwestycji. Wskazuje, że zasoby mogą być automatycznie przypisywane do inwestycji jako uczestnicy po ich dodaniu do tych inwestycji.

     Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, a powiadomienia o projektach są włączone, uczestnicy projektu będą otrzymywać powiadomienie w chwili dodania ich do strony personelu zespołu projektu.

   • Po twardej alokacji. Wskazuje, że zasoby mogą być automatycznie przypisywane do inwestycji jako uczestnicy po ich twardej alokacji do tych inwestycji. Za twardą alokację jest w tym przypadku uznawane twarde alokowanie dowolnej wartości, a nie zmiana stanu alokacji na „Twarda”.

     Domyślnie: po dodaniu do inwestycji

     Wymagane: nie

   Zezwalaj na zatwierdzanie żądań zastąpienia

   Określa, czy kierownicy projektów mogą wymagać zatwierdzania zapotrzebowań w poszczególnych projektach.

   Domyślnie: wyczyszczone

   Uwaga: Jeśli kierownik projektu nie wymaga zatwierdzania zapotrzebowań w projekcie, kierownik projektu lub menedżer ds. zasobów musi mieć prawo dostępu Projekt - Edycja, aby alokować zapotrzebowania.

   Zezwalaj na alokowanie mieszane

   Określa, czy zezwolić kierownikom projektów na edytowanie alokacji zasobów z twardą alokacją, stosowanie mieszanej alokacji zasobów do projektów oraz rozszerzanie zasobu na potrzeby dodatkowego planowania w ramach projektu.

   Domyślnie: zaznaczone

   Uwaga: Jeśli projekt zawiera alokację mieszaną, pole jest dostępne tylko do odczytu.

   Wymagane: nie

   Konwertuj zasoby na role, jeśli są używane szablony (domyślnie)

   Określa, że podczas tworzenia projektu na podstawie szablonu przez kierownika projektu wszystkie zasoby mają być konwertowane na role projektu.

   Uwaga: Podczas tworzenia projektów na podstawie szablonów kierownik projektu może zastąpić to ustawienie domyślne.

   Domyślnie: wyczyszczone

   Wymagane: nie

   Alokacja zapotrzebowań

   Określa opcje alokowania zapotrzebowań według odsetka alokacji lub dostępnych jednostek pracy. Program CA Clarity PPM zmniejsza żądaną kwotę stosownie do kwoty alokowanej. Do ustalania, czy zapotrzebowanie zostało całkowicie wypełnione, program CA Clarity PPM używa wartości procentowej alokacji lub wartości zmiennych w czasie (jednostek pracy), zależnie od wybranej opcji alokowania.

   Wartości:

   • Użyj wartości procentowej alokacji
   • Użyj dostępnych jednostek pracy

     Przykład: Gdy używana jest wartość procentowa alokacji, zasób alokowany w 100 procentach całkowicie zastępuje inny zasób alokowany w 100 procentach. Zapotrzebowanie jest w pełni realizowane, nawet jeśli zasoby mają różną liczbę godzin pracy w tygodniu. Gdy używane są dostępne jednostki pracy, a nowy zasób pracuje przez mniej godzin w tygodniu niż zasób zastępowany, zapotrzebowanie nie jest w pełni realizowane.

3. Zapisz zmiany.

Więcej informacji:

Jak pracować z ustawieniami zarządzania projektami

Poziomy odniesienia