Zarządzanie projektami › Szablony projektów › Wypełnianie projektów na podstawie szablonu

Wypełnianie projektów na podstawie szablonu

Aby wypełnić nowy projekt, skopiuj informacje z istniejącego szablonu. Można na przykład kopiować następujące rodzaje informacji:

• Zadania i oszacowania zadań (SCZ)
• Przydziały personelu
• Plany kosztów i korzyści

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona właściwości.

2. Otwórz menu Czynności w prawym górnym rogu strony i kliknij opcję Kopiuj projekt z szablonu.

   Zostanie wyświetlona strona wyboru szablonu projektu.

3. Zaznacz pole obok szablonu projektu i kliknij opcję Dalej.

   Zostanie wyświetlona strona kopiowania opcji szablonu.

4. Wypełnij poniższe pola:

   Nazwa szablonu

   Wyświetla nazwę szablonu projektu, którego dane zostaną użyte do wypełnienia nowego projektu. Szablon umożliwia utworzenie projektu, w którym następujące dane są wstępnie zdefiniowane:

   • Role projektu
   • Struktura podziału pracy
   • Plany finansowe
   • Dokumenty projektu

     Szablon umożliwia implementowanie projektów zawierających elementy wspólne dla całej organizacji.

   Skaluj pracę o

   Określa procent, o jaki szacunkowa ilość pracy dla każdego zadania w nowym projekcie ma zostać zwiększona lub zmniejszona. Skalowanie jest względne wobec szablonu.

   Wartości: 0–100 (gdzie 0 oznacza brak zmian)

   Domyślnie: 0

   Skaluj budżet o

   Określa procentowy współczynnik skalowania (dodatni lub ujemny) kwot pieniężnych zdefiniowanych w planach kosztów i korzyści projektu.

   Wartości: 0–100 (gdzie 0 oznacza brak zmian)

   Domyślnie: 0

   Przykład: Projekt z szablonu trwa od 2012-01-01 do 2012-12-31 i przewiduje alokację 10 000 USD planowanego kosztu i 20 000 USD planowanej korzyści na czas trwania projektu. Jeśli w polu Skaluj budżet o zostanie podana wartość 20%, plany zostaną skopiowane do nowego projektu w następujący sposób: Jeśli przyjmiemy, że czas trwania projektu jest taki sam, jak ustawiony w szablonie:

   • Wyświetlana kwota planowanego kosztu to 12 000 USD (wartość oryginalna zwiększona o 20%).
   • Wyświetlana kwota planowanej korzyści wynosi 24 000 USD (wartość oryginalna zwiększona o 20%).

   Konwertuj zasoby na role

   Określa, czy zasoby w nowym projekcie mają być zastąpione rolami głównymi lub rolami w zespole zasobów nazwanych, które określono w szablonie projektu. Jeśli zasób nazwany nie ma żadnej roli głównej ani roli w zespole, zostanie zachowany w nowym projekcie. To ustawienie zastępuje domyślne ustawienie zarządzania projektami określone na stronie ustawień.

   Na przykład w planie kosztów atrybutem grupowania jest zasób. Wybranie tego pola wyboru powoduje kopiowanie planu kosztów z szablonu. Wartości zasobów nie są jednak konwertowane na role. Wartość zasobu może być jedyną wartością, którą różnią się wiersze szczegółów pozycji. Brak tej wartości może powodować dublowanie wierszy szczegółów w planie kosztów.

   Domyślnie: wyczyszczone

5. Kliknij opcję Kopiuj.

Więcej informacji:

Reguły kopiowania planów finansowych z szablonów projektów

Wyznaczanie projektów jako szablonu projektów