Konfigurowanie zarządzania finansami › Departamenty › Wyświetlanie i analizowanie portfeli departamentów

Wyświetlanie i analizowanie portfeli departamentów

Na stronie Departament: Właściwości, użytkownik może uzyskać dostęp do portfeli departamentu, tworzyć scenariusze oraz oceniać wydajność departamentu.

Portfele departamentu mogą mieć następujące typy:

• Portfele departamentu klienta. Portfele departamentów, które finansują inwestycje. Portfele klientów umożliwiają wyświetlanie kosztów inwestycji współdzielonych w każdym pokrewnym portfelu. Jeśli typem portfela jest klient, są w nim uwzględnione wszystkie inwestycje, którymi dany departament jest obciążany. Inwestycje są zawarte w portfelach departamentu klienta, dopóki istnieją reguły obciążeń zwrotnych obciążające dany departament.
• Portfele departamentu dostawcy. Portfele departamentów, które są właścicielami inwestycji. Jeśli typem portfela jest dostawca, są w nim uwzględnione wszystkie inwestycje, które należą do danego departamentu. Inwestycje są zawarte w portfelach departamentu dostawcy, dopóki dany departament jest ich właścicielem.

Portfele departamentu mogą być portfelami dostawcy albo klienta, ale nie mogą być portfelami obu tych typów jednocześnie. Departamenty, które są właścicielami inwestycji oraz finansują inwestycje, mogą potencjalnie mieć portfele departamentu dostawcy i klienta.

Dla danego departamentu można utworzyć jeden lub kilka portfeli.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz departament.

   Zostanie wyświetlona strona właściwości.

2. Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Portfele.

   Zostanie wyświetlona strona właściwości departamentu zawierająca listę portfeli skojarzonych z danym departamentem.

3. Kliknij nazwę portfela, aby wyświetlić jego właściwości ogólne.
4. Kliknij opcję Przejdź do departamentu skojarzonego, aby wrócić do właściwości departamentu.