Behandle prosjekter › Slik konfigurerer du et CA Clarity PPM-prosjekt: › Opprett prosjektet › Opprett prosjektet fra en mal.

Opprett prosjektet fra en mal.

Som prosjektleder kan du opprette prosjektet fra en mal. Maler bidrar til konsekvens og øker effektiviteten under oppretting av prosjekter.

Du kan opprette et prosjekt som du deretter lagrer som en mal. Andre kan så bruke denne malen for å opprette prosjekter.

Når du oppretter et prosjekt fra en mal, kopieres følgende informasjon fra malen til det nye prosjektet:

• Generelle prosjektattributter og egendefinerte felter.
• Deltakere, involverte og grupper av involverte.
• Arbeidsnedbrytingsstruktur.
• Aktivitetstildelinger.
• Enhetstilknytninger for ONSer (organisasjonsnedbrytingsstrukturer).
• Fyll ut verdiene i feltene for ressursallokering i slik at ETF er i samsvar med disse verdiene.
• Kostnads- og gevinstrealiseringsplaner.

Obs! Start- og sluttdatoer, informasjon om opprinnelig plan og økonomiske egenskaper kopieres ikke fra maler til nye prosjekter. Hvis fast bestilte ressurser er definert i prosjektmalen, kopieres ressursen som midlertidig bestilt.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Prosjekter under Porteføljebehandling.
2. Klikk på Ny fra mal.
3. Filtrer for å velge en mal, og klikk på Neste.
4. Fyll ut feltene under Generelt. Følgende felter må forklares:

   % fullført, beregningsmåte

   Angir metoden for å beregne % fullført-verdien for prosjektet og aktivitetene.

   Verdier:

   • Manuell. Bruk denne metoden hvis du vil legge inn % fullført-verdien for prosjektet, sammendraget og detaljaktivitetene, manuelt. Velg også denne beregningsmetoden hvis du bruker CA Clarity PPM med Microsoft Project, eller hvis du bruker en ekstern jobb til å beregne % fullført-verdien. Feltet % fullført ligger på siden Aktivitetsegenskaper. Når du bruker den manuelle metoden, endres ikke statusen for en aktivitet automatisk. Aktivitetens status endres bare når du manuelt oppdaterer verdien for % fullført eller statusen.
   • Varighet. Bruk denne metoden til å spore % fullført-verdien basert på varighet. Varigheten er et mål på hele tidsrommet med aktiv arbeidstid for en aktivitet: fra aktivitetens startdato til sluttdatoen. % fullført-verdien for sammendragsaktiviteter blir automatisk beregnet basert på følgende formel:

     Sammendragsaktivitet % fullført = Fullført varighet for total detaljaktivitet / Varighet for total detaljaktivitet
     

   • Arbeidsinnsats. Bruk denne metoden for å beregne % fullført-verdien automatisk for sammendrags- og detaljaktiviteter basert på arbeidsenheter som er fullført av ressurstildelinger. Hvis du tildeler en ikke-arbeidsressurs til en aktivitet, blir ressursens innsatsdata og faktiske data ignorert i beregningen. Beregningene er basert på følgende formler.

     % fullført for sammendragsaktivitet = Sum av faktiske data for detaljert ressurstildelingsaktivitet / Sum av arbeidsinnsats for detaljert ressurstildelingsaktivitet
     % fullført for detaljaktivitet = Sum av faktiske data for ressurstildeling / Sum av arbeidsinnsats for ressurstildeling
     

     Standard: Manuell

     Obs! Angi en verdi for % fullført beregningsmåte på begynnelsen av prosjektet, og ikke endre den.

   Tildelingsutvalg

   Angir ressursutvalget som er tilgjengelig ved tildeling av ressurser til aktiviteter.

   Verdier:

   • Bare team. Tillater bare deltakere.
   • Ressursutvalg. Tillater teamdeltakere og ressursene du har tilgang til, for bestilling til et prosjekt. Med dette alternativet legges også ressursen til som teamdeltaker når du tildeler ressursen til en aktivitet.

     Standard: Ressursutvalg

   Angi planlagte kostnadsdatoer

   Angir om planlagte kostnadsdatoer synkroniseres med investeringsdatoer. Valg av alternativet for en detaljert økonomiplan påvirker ikke de planlagte kostnadsdatoene.

   Standard: Valgt

5. Fyll ut feltene under ONS-er. Denne informasjonen definer ONS-en som skal knyttes til prosjektet for sikkerhets-, organisasjons- eller rapporteringsformål.
6. Fyll ut feltene under Kopier alternativer for malprosjekt. Følgende felter må forklares:

   Skaler arbeid med

   Definerer prosentverdien som arbeidsestimatet for hver aktivitet må økes eller reduseres for det nye prosjektet. Skaleringen er relativ til malen.

   Verdier: 0-100 (der null betyr ingen endring)

   Standard: Null

   Skaler budsjett med

   Definerer prosentverdien (positiv eller negativ) som skaleringsfaktor for kronebeløpene definert i prosjektets kostnads- og gevinstrealiseringsplaner.

   Verdier: 0-100 (der null betyr ingen endring)

   Standard: Null

   Eksempel: Malprosjektet fra 1. januar 2012 til 31. desember 2012 allokerer 10 00 USD til planlagt kostnad og 20 000 USD til planlagt gevinst i prosjektets varighet. Hvis en Skaler budsjett med-verdi på 20 % defineres, kopieres planene over til det nye prosjektet som følger. Anta at prosjektvarigheten er den samme som for malprosjektet:

   • Planlagt kostnad viser 12 000 USD (skalert opp med 20 % av den opprinnelige verdien).
   • Planlagt gevinst viser 24 000 USD (skalert opp med 20 % av den opprinnelige verdien).

   Konverter ressurser til roller

   Angir å erstatte ressursene i det nye prosjektet med hovedrollene eller teamrollene til den navngitte ressursene i prosjektmalen. Hvis en navngitt ressurs ikke har noen hovedrolle eller teamrolle, beholdes den navngitte ressursen på det nye prosjektet. Denne innstillingen overstyrer standardinnstillingen for prosjektledelse på innstillingssiden.

   En kostnadsplan bruker for eksempel en ressurs som grupperingsattributt. Når du merker av i denne avmerkingsboksen, blir kostnadsplanen fra malen kopiert. Ressursverdiene blir imidlertid ikke konvertert til roller. Ressursverdien kan være den eneste verdien som differensierer én linjedetaljrad fra en annen. I fravær av verdien, kan dupliserte detaljrader resultere i kostnadsplanen.

   Standard: Tom

7. Lagre endringene.