Konfigurere økonomistyring › Slik konfigurerer du en økonomisk enhet:

Slik konfigurerer du en økonomisk enhet:

For å aktivere og bruke økonomistyring må du først konfigurere en enhet for å definere det økonomiske rammeverket for organisasjonen. Å konfigurere enheten gir følgende fordeler:

• En standardisert økonomiplanleggingsprosess for alle investeringer.
• Innsikt i hvordan investeringskostnadene spores.

Eksempel: Konfigurere en enhet for økonomisk planlegging

En økonomileder i et IT-selskap konfigurerer en økonomisk enhet for å gi investeringsansvarlige det grunnleggende rammeverket for utvikling av detaljerte økonomiske planer.

Økonomilederen definerer følgende økonomiklasser for å kategorisere den økonomiske informasjonen for økonomisk behandling:

• Ressursklasser for å skille mellom offshore og lokale ressurser.
• Transaksjonsklasser for å kategorisere konsulent-, utviklings- og salgsarbeidstransaksjonstyper.

For å muliggjøre kostnadsplanlegging basert på månedlige perioder, velger økonomilederen en månedlig skatteperiodetype som går fra 1. januar til 31. desember.

Økonomilederen velger deretter følgende grupperingsattributter for å fremme strukturen for linjeelementer for investeringkostnadsplan:

• Ressurs
• Rolle
• Transaksjonsklasse

Følgende diagram beskriver hvordan økonomilederen konfigurerer en økonomisk enhet:

Følg denne fremgangsmåten:

1. Bekreft forhåndskravene.
2. Opprett økonomiklasser.
3. Opprett skatteperioder.
4. Aktiver skatteperioder.
5. Opprett planstandarder.

Kontroller forhåndskravene

Før du konfigurerer en økonomisk enhet, må disse forutsetningene være oppfylt:

Forstå

Kontroller at du forstår følgende økonomistyringsprinsipper:

• Kostnadsplanlegging kontra faktisk, skattemessige kalendersykluser, skatteperioder og hvordan de er definert i din organisasjon.
• Ønskede resultater for en hvilken som helst type konfigurasjon. Når du begynner å bruke de konfigurerte dataene til å opprette forekomstdata, kan du ikke endre konfigurasjonen. Du kan for eksempel ikke slette skatteperioder, ONS-enheter for avdeling eller plassering eller økonomiklassifiseringer som applikasjonen bruker.
• Hvordan du vil sette opp organisasjonsstrukturen ved å bruke enhet og ONS-enheter for plassering og avdeling. Organisering er viktig, fordi når du bruker applikasjonen eller genererer rapporter, grupperes informasjon etter ønsket resultat.
• Hvordan konfigurasjonene, klassifiseringene og definisjonene påvirker dataflyten for tredjepartsintegreringer og behandling av tilbakeføringer.

Obs! Hvis du vil ha mer informasjon om begreper innen CA Clarity PPM-økonomistyring, kan du se brukerveiledningen for økonomistyring.

Opprette ONS og enhet

Kontroller at du har opprettet følgende oppsett:

• En konfigurasjon med flere valutaer med en aktiv systemvaluta.
• En ONS for økonomisk plassering og økonomiavdeling.
• En enhet knyttet til ONSen for økonomisk plassering og økonomiavdeling.
• ONS-enheter for avdeling og plassering for enheten, som er knyttet til hverandre.

Obs! Du finner mer informasjon om oppretting av økonomisk ONS og en økonomienhet i administrasjonsveiledningen.

Grupperingsattributter

Bestemme kriteriene for grupopering av økonomiske planleggingsdata. Etablere grupperingsattributter for detaljer for linjeelement i kostnadsplaner.

Eksempel: Grupperingsattributter

• Kostnadstype. Inkluderer separate linjeelementer for drifts- og kapitalkostnader.
• Debiteringskode. Inkluderer ulike typer drifts- eller kapitalkostnader, for eksempel faste eller variable driftskostnader.