Resources en rollen maken › Resources en rollen maken › Een resource of rol financieel inschakelen

Een resource of rol financieel inschakelen

U kunt elke resource of rol die betrokken is bij financiële transacties financieel inschakelen. Wanneer u de resource of de rol inschakelt, betreft dat ook gekoppelde financiële gegevens in functies zoals financiële planning en prognoses.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open Home en klik in Resourcemanagement op Resources.
2. Open de resource of de rol.
3. Klik op het tabblad Eigenschappen en selecteer onder Hoofd de optie Financieel .
4. Vul in de sectie Aanvullend de gegevens voor de volgende velden in:

   Financieel actief

   Geeft aan of de financiële kenmerken voor een resource of rol zijn ingeschakeld om activiteiten van financieel management voor een investering vast te leggen.

   Transactieklasse

   Geeft een door de gebruiker gedefinieerde waarde aan die transactietypes voor financiële verwerking van de resource of rol groepeert.

   Resourceklasse

   Deelt financieel ingeschakelde resources en rollen voor financiële verwerking in categorieën in.

   Als de resource of rol van het type arbeid is, vul dan de velden Financiële afdeling en Financiële locatie in, zodat de resource als financieel actief kan worden gemarkeerd.

5. Uitsluitend voor resources:
   1. Vul in de sectie Tarieven en kosten de volgende velden in:

      Doel factureerbaar %

      Verwijst naar het percentage van het doelfactuurtarief dat factureerbaar is. Voer het doelpercentage in dat factureerbaar is voor deze resource, indien van toepassing.

   2. Vul de velden in de sectie Uitgaven in.
6. Sla uw wijzigingen op.