Resources en rollen maken › Resources en rollen maken › Een arbeidsresource of -rol maken

Een arbeidsresource of -rol maken

U kunt een arbeidsresource maken via de startpagina of het menu Beheer. Wanneer u arbeidsresources via de startpagina maakt, moet de beheerder de nieuwe resources activeren. De beheerder activeert hun status en maakt een wachtwoord voor het aanmelden.

Opmerking: in dit scenario maakt de resourcemanager de resources via de startpagina. De beheerder activeert de resources in het menu Beheer. Wanneer u als beheerder een resource wilt maken en activeren, opent u het menu Beheer en klikt u in Organisatie en toegang op Resources.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open Home en klik in Resourcemanagement op Resources.
2. Klik op Nieuw.
3. In het veld Resource of rol selecteert u Resource.
4. In het veld Resourcetype selecteert u Arbeid.
5. Klik op Volgende.
6. Vul op de pagina Resource maken - Arbeid, de gegevens voor de volgende velden in:

   Primaire rol

   Geeft de primaire rol aan voor de resource. Rollen kunnen per investering veranderen. Aan een primaire rol kunnen andere CA Clarity PPM-resources meteen zien wat het primaire specialisme van de resource is.

   Categorie

   Definieert de categorie die het specialisme van de resource aanduidt.

   Voorbeeld: Softwareontwikkeling of Productmarketing

   Extern

   Geeft aan of de resource voor een extern bedrijf werkt.

   Standaard: leeg

   Beschikbaarheid

   Definieert het aantal uren per werkdag dat de resource naar verwachting werkt. Het aantal voor beschikbaarheid wordt automatisch vermenigvuldigd met 5, het aantal dagen in een standaardwerkweek .

   Standaard: 8

   Opmerking: dit veld is verplicht en moet groter zijn dan nul, uitsluitend voor het type arbeid van resource of rol. ETC is gebaseerd op beschikbaarheid. Een uitgavetype van resource of rol dat is toegewezen aan een taak heeft geen standaard-ETC.

   Code invoertype

   Geeft de code aan van het invoertype voor de resource. Deze code wordt gebruikt bij de facturering.

   Traceermodus

   Geeft de traceermethode aan die wordt gebruikt om tijd in te voeren voor deze resource.

   Waarden:

   • Clarity. Personeelsleden voeren op urenstaten de uren in op basis van hun toegewezen taken.
   • Geen. Voor niet-arbeidsresources worden de gerealiseerde waarden bijgehouden via transactievouchers of via een desktopplanner, zoals Open Workbench en Microsoft Project.
   • Overig. Hiermee wordt aangegeven dat de gerealiseerde waarden worden geïmporteerd uit een programma van derden.

   Standaard: Clarity

   Open voor tijdinvoer

   Geeft aan of de resource gebruik kan maken van urenstaten om de uren bij te houden die aan taaktoewijzingen zijn besteed. Als dit niet is ingeschakeld, kan de resource voor geen enkel project tijd boeken.

   Standaard: ingeschakeld

   Opnemen in Datamart

   Geeft de resource aan die wordt opgenomen in Datamart. Als dit veld leeg is, wordt de resource niet toegevoegd in Datamart.

   Standaard: leeg

   Resourcemanager

   De naam van de persoon die de resource maakt.

   Standaard: De resource die op dat moment is aangemeld.

   Boekingsmanager

   Geeft de standaard boekingsmanager aan voor deze arbeidsresource.

7. Klik op Opslaan.
8. Klik op het tabblad Agenda om de beschikbaarheid van de resource of rol op te geven.
9. (Optioneel) Klik op het tabblad Eigenschappen en klik op Contactgegevens. Vul de velden in en sla uw wijzigingen op.