Projecten beheren › Een CA Clarity PPM-project opstellen › De projecteigenschappen definiëren › De planningseigenschappen definiëren

De planningseigenschappen definiëren

U definieert planningseigenschappen voor de volgende doeleinden:

• Het project openen of sluiten voor bijhouden van uren.
• Uw project automatisch plannen.
• Het definiëren van standaardopties voor personeel.
• Het instellen op projectniveau van de standaardberekeningsmethode voor earned value (EV).
• Het project koppelen aan een EV-rapportageperiode.
• Het negeren van de earned value.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open het project.
2. Open het menu Eigenschappen en klik vervolgens vanuit Eigenschappen op Planning.
3. Vul de velden in het gedeelte Planning in. De volgende velden vereisen wat uitleg:

   Vanaf datum

   Hier kunt u de datum definiëren vanaf wanneer de gegevens moeten worden opgenomen in tijd- en budgetschattingen. Deze datum wordt gebruikt in de EVA-berekeningen (Earned Value Analysis), zoals BCWS (Gebudgetteerde kosten van gepland werk). De ETC voor een project wordt niet gepland op of vóór de datum voor Vanaf datum.

   % Voltooid

   Definieert het percentage werk voor het project dat is voltooid op basis van het voltooiingspercentage van de taken en de subprojecten. Dit veld wordt alleen weergegeven als de Berekeningsmethode voor % voltooid is ingesteld op Duur of Inspanning.

   Standaard: 0

   Waarden: 0 tot en met 100.

   Berekeningsmethode % voltooid

   Geeft de methode aan voor het berekenen van de waarde voor het voltooiingspercentage voor het project en de taken.

   Waarden:

   • Handmatig. Gebruik deze methode als u het voltooiingspercentage voor het project, de samenvattings- en de detailtaken handmatig wilt invoeren. Als u CA Clarity PPM gebruikt met Microsoft Project of als u een externe opdracht gebruikt om het voltooiingspercentage te berekenen, selecteert u Handmatig als de berekeningsmethode. Het veld % voltooid bevindt zich op de pagina met taakeigenschappen. Wanneer de handmatige methode wordt toegepast, wordt de status van een taak niet automatisch gewijzigd. De taakstatus verandert alleen wanneer u de waarde voor % Voltooid of de status handmatig bijwerkt.
   • Duur. Gebruik deze methode als u het voltooiingspercentage bijhoudt op basis van de duur. De duur is een maat van de totale periode van actieve werktijd voor een taak: van de startdatum tot de einddatum van een taak. Het voltooiingspercentage voor samenvattingstaken wordt automatisch berekend op basis van de volgende formule:

     Voltooiingspercentage samenvattingstaak = totale voltooiingsduur van detailtaak / totale duur detailtaak
     

   • Inspanning. Gebruik deze methode om het voltooiingspercentage voor samenvattings- en detailtaken automatisch te berekenen op basis van de werkeenheden die zijn voltooid door resourcetoewijzingen. Als u een niet-arbeidsresource aan een taak toewijst, worden de inspanning en de werkelijke waarden voor de desbetreffende resource niet opgenomen in de berekening. De berekeningen zijn gebaseerd op de onderstaande formules:

     Voltooiingspercentage samenvattingstaak = totaal werkelijke waarden van detailtaak resourcetoewijzing / totaal inspanning detailtaak resourcetoewijzing
     Voltooiingspercentage detailtaak = totaal werkelijke waarden resourcetoewijzing / totaal inspanning resourcetoewijzing
     

   Standaard: handmatig

   Opmerking: stel de berekeningsmethode voor het voltooiingspercentage in aan het begin van het project en wijzig deze niet.

   Belangrijk! Controleer of de start- en einddatums van de taken en toewijzingen overeenkomen of binnen de start- en einddatums van het project liggen. Als dit niet zo is, worden de start- en einddatums van het project automatisch geherdefinieerd als de start- en einddatums van de taken en toewijzingen.

4. Vul de velden in het gedeelte Traceren in. De volgende velden vereisen wat uitleg:

   Traceermodus

   Geeft de traceermethode aan die voor resourcetoewijzingen wordt gebruikt om tijd in te voeren die is besteed aan projecttaken.

   Waarden:

   • Clarity. Toegewezen resources voeren op urenstaten de uren in op basis van hun toegewezen taken.
   • Geen. Resources anders dan arbeidsresources houden de werkelijke waarden uit financiële transactierecords bij via een planner als Open Workbench en Microsoft Project.
   • Overig. Werkelijke waarden worden geïmporteerd vanuit een programma van derden.

   Standaard: Clarity

   Kostencode

   Definieert de kostencode waarop transacties voor het project worden geboekt. Als u ook kostencodes op taakniveau voor urenstaten definieert, overschrijven de kostencodes van de taak deze code.

5. Schakel het selectievakje Niet-toegewezen taken op urenstaat voorkomen in als u niet wilt toestaan dat gebruikers niet-toegewezen urenstaattaken kunnen toevoegen aan het project.
6. Vul de velden in het gedeelte Personeel toekennen in. De volgende velden vereisen wat uitleg:

   Standaard OBS-eenheid voor personeel

   Hiermee definieert u de ingestelde standaard OBS-eenheid die wordt gebruikt wanneer u teamleden aan dit project toevoegt. In deze OBS-eenheid worden de eisen aan personeel toegelicht. De eenheid kan een resourcepool, een specifieke locatie of een afdeling zijn. Door rollen te koppelen aan OBS-eenheden en medewerkermanagers, kunnen de rollen nauwkeuriger worden opgevuld. De standaard OBS-eenheid voor personeel wordt tijdens de capaciteitsplanning gebruikt voor het analyseren van de vraag op basis van de capaciteit waarbij de medewerker-OBS als filtercriteria worden gebruikt.

   Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.

   Voorbeeld:

   U kunt de OBS gebruiken om uit te zoeken of u voldoende capaciteit voor programmeurs in Gouda hebt zodat u aan de vraag naar programmeurs op die locatie kunt voldoen.

7. Sla uw wijzigingen op.