De standaard projectmanagementopties instellen

Instellingen › Werken met projectmanagementinstellingen › De standaard projectmanagementinstellingen definiëren

De standaard projectmanagementinstellingen definiëren

Gebruik de pagina met projectmanagementinstellingen om de standaard projectmanagementopties voor het systeem te configureren. U kunt bijvoorbeeld instellen dat CA Clarity PPM alleen de huidige baseline exporteert wanneer projecten uit CA Clarity PPM in een desktopplanner (Open Workbench of Microsoft Project) worden geopend.

Volg de onderstaande stappen:

Open Beheer en klik bij Projectmanagement op Instellingen.
De instellingenpagina verschijnt.
Vul de volgende velden in:
Standaardlaadpatroon

Geeft het standaardlaadpatroon voor de resource weer op systeemniveau.

Waarden: Terug, Uniform, Vast, Omtrek of Voorzijde

Standaard: Voorzijde

Verplicht: nee

URL-richtlijnen

Bevat de URL voor de richtlijnen.

Eerste maand van financieel kwartaal

Bevat de eerste maand van het financiële kwartaal.

Waarden: alle kalendermaanden

Standaard: januari

Verplicht: nee

Eerste dag van werkweek

Specificeert de eerste dag van de werkweek in de resourceagenda's en planningsinterfaces.

Waarden: alle kalenderdagen

Standaard: maandag

Verplicht: nee

Standaardweergave-eenheid voor werkinspanning

Bevat de standaard weergave-eenheid voor de werkinspanning.

Waarden: uren of dagen

Standaard: uren

Verplicht: nee

Investeringsspecifieke kostencodes inschakelen

Hiermee staat u de invoer van kostencodes toe die specifiek zijn voor investeringen.

Standaard: leeg

Verplicht: nee

Boeking van toekomstige urenstaten toestaan

Hiermee staat u de boeking van toekomstige urenstaten toe.

Standaard: ingeschakeld

Verplicht: nee

Melding bij verwijdering van risico-/probleem-/wijzigingsverzoeken

Hiermee kunt u aangeven of u een melding wilt verzenden wanneer een resource risico's of problemen verwijdert of aanvragen wijzigt.

Standaard: leeg

Verplicht: nee

Huidige baselines alleen exporteren als investeringen in een planningstoepassing worden geopend

Als u CA Clarity PPM gebruikt in combinatie met een desktopplanner (Open Workbench of Microsoft Project), geeft u hiermee aan dat alleen de huidige baseline in de desktopplanner moet worden geëxporteerd. Deze optie is van toepassing wanneer er meerdere baselines bestaan.

Standaard: leeg

Verplicht: nee

Toekenningen afronden naar dichtstbijzijnde %

Hiermee geeft u aan hoe toekenningen moeten worden afgerond wanneer er resourcetijd voor projecten wordt geboekt.

Standaard: 25

Vereist: ja

Maken van inspanningstaken toestaan

Hiermee maakt u de inspanningstaak wanneer u een resource aan een project toevoegt die geen taken heeft.

Standaard: ingeschakeld

Verplicht: nee

Taak opnieuw toewijzen bij vervanging rol

Hiermee geeft u aan dat taken opnieuw kunnen worden toegewezen of kunnen worden vervangen wanneer de projectmanager een resourcerol vervangt.

Standaard: ingeschakeld

Verplicht: nee

Bewerking van toekenningen toestaan wanneer een investering vergrendeld is
Hiermee biedt u resources de mogelijkheid om de toekenningen te bewerken wanneer projecten zijn vergrendeld.

Standaard: leeg

Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunnen projectmanagers:
- Bestaande teamlidtoekenningen bewerken wanneer het project is uitgecheckt in een desktopplanner, zoals Open Workbench of Microsoft Project.
- Nieuwe teamleden aan het project toevoegen.
- Rollen vervangen wanneer de standaard projectmanagementinstelling Taak opnieuw toewijzen bij vervanging rol is geselecteerd.
Verplicht: nee
Automatisch teamleden openen voor tijdinvoer
Hiermee geeft u aan of de teamleden moeten worden geopend, zodat er tijd kan worden ingevoerd voor projecttaken nadat er een bepaalde actie heeft plaatsgevonden.

Waarden:
- Nooit. Hiermee geeft u aan dat de teamleden niet automatisch worden geopend voor tijdinvoer om tijd voor projecttaken te kunnen registreren.
  Voorbeeld: als u bestaande eigenschappen voor een teamlid bewerkt, wordt de waarde in het veld Open voor tijdsinvoer voor het desbetreffende teamlid niet gewijzigd. Als u nieuwe teamleden toevoegt, wordt de standaardwaarde voor het kenmerk Open van het object Team gebruikt.
- Wanneer definitief geboekt Hiermee geeft u aan dat de teamleden automatisch worden geopend voor tijdinvoer wanneer ze definitief worden geboekt. Definitief geboekt betekent in dit geval dat een bepaalde waarde definitief is geboekt, niet dat de boekingsstatus wordt gewijzigd in 'Vast'.
- Wanneer Status aanvraag is goedgekeurd Hiermee geeft u aan dat de teamleden automatisch worden geopend voor tijdinvoer wanneer ze hun aanvraagstatus wordt gewijzigd in 'Goedgekeurd'.
Standaard: Nooit

Zie de Ontwikkelaarshandleiding Studio voor meer informatie.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp.

Verplicht: nee
Taken in de organizer weergeven
Hiermee bepaalt u hoe de taken in de organizer worden weergegeven.

Waarden:
- Wanneer toegewezen Geeft aan dat de projecttaken worden vermeld in de Organizer wanneer resources aan de taak worden toegewezen.
- Wanneer definitief geboekt Geeft aan dat de projecttaken worden vermeld in de Organizer wanneer resources definitief voor de taken worden geboekt.
- Wanneer Status aanvraag is goedgekeurd Geeft aan dat de projecttaken worden vermeld in de Organizer wanneer resources worden goedgekeurd.
Standaard: Wanneer toegewezen

Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.

Verplicht: nee
Automatisch teamleden toevoegen als investeringsparticipant
Geeft aan hoe resources aan investeringen worden toegewezen als participanten.

Waarden:
- Nooit. Geeft aan de resources nooit automatisch aan investeringen kunnen worden toegewezen als participanten.
- Wanneer toegevoegd aan investering. Geeft aan dat resources automatisch aan investeringen kunnen worden toegewezen als participanten wanneer ze zijn toegevoegd aan deze investeringen.
  Als deze optie is geselecteerd en er projectmeldingen zijn ingeschakeld, ontvangen de projectparticipanten een projectmelding wanneer ze aan de pagina met teamleden voor een project worden toegevoegd.
- Wanneer definitief geboekt. Geeft aan dat resources automatisch aan investeringen kunnen worden toegewezen als participanten wanneer ze definitief zijn geboekt voor deze investeringen. Definitief geboekt betekent in dit geval dat een bepaalde waarde definitief is geboekt, niet dat de boekingsstatus wordt gewijzigd in 'Vast'.
Standaard: Wanneer toegevoegd aan investering.

Verplicht: nee
Overschrijving van aanvraaggoedkeuring toestaan

Hiermee biedt u projectmanagers de mogelijkheid om de goedkeuring van een aanvraag te eisen voor individuele projecten.

Standaard: leeg

Opmerking: als de projectmanager geen goedkeuring van aanvraag vereist voor een project. Een projectmanager of resourcemanager moet over het toegangsrecht Project - Bewerken beschikken om aanvragen te boeken.

Gemengde boeking toestaan

Hiermee kunt u projectmanagers toestaan om de toekenning van definitief geboekte resources te bewerken om de boekingen van de resources voor projecten te mengen. U kunt een resource tevens uitbreiden voor een aanvullende projectplanning.

Standaard: ingeschakeld

Opmerking: als er een gemengde boeking voor het project bestaat, kan het veld niet worden gewijzigd.

Verplicht: nee

Resources naar rollen converteren bij het gebruik van sjablonen (standaard)

Hiermee geeft u aan dat alle resources naar projectrollen worden geconverteerd wanneer de projectmanager een project op basis van een projectsjabloon maakt.

Opmerking: de projectmanager kan deze standaardinstelling overschrijven wanneer de projecten worden gemaakt op basis van projectsjablonen.

Standaard: leeg

Verplicht: nee

Aanvraagboeking
Hier kunt u middels een toekenningspercentage of de beschikbare werkeenheden de opties definiëren voor het boeken van aanvragen. CA Clarity PPM vermindert de aangevraagde waarde op basis van de geboekte waarde. Om te bepalen of een aanvraag volledig is opgevuld, gebruikt CA Clarity PPM, afhankelijk van de geselecteerde boekingsoptie, een percentage van de toekenning of tijdgevarieerde waarden (werkeenheden).

Waarden:
- Percentage toekenning gebruiken
- Beschikbare werkeenheden gebruiken
Voorbeeld: wanneer er een toekenningspercentage wordt gebruikt, kan een resource die voor 100 procent is geboekt een andere resource die voor 100 procent is geboekt, volledig vervangen. De aanvraag wordt volledig ingevuld, zelfs wanneer als de uren die ze per week werken, verschillen. Als u Beschikbare werkeenheden gebruiken gebruikt als de nieuwe resource minder uren per weekt werkt dan de resource die wordt vervangen, is de aanvraag niet volledig ingevuld.
Sla de wijzigingen op.

Meer informatie:

Werken met projectmanagementinstellingen

Baselines