Vorige onderwerp: Projecten aanwijzen als projectsjabloonVolgende onderwerp: Regels voor het kopiëren van financiële plannen uit projectsjablonen

Projecten beheren › Projectsjablonen › Projecten invullen op basis van een sjabloon

Projecten invullen op basis van een sjabloon

Als u een nieuw project wilt invullen, kopieert u de informatie uit een bestaande sjabloon. U kunt bijvoorbeeld de volgende typen informatie kopiëren:

Volg de onderstaande stappen:

  1. Open het project.

    De pagina met eigenschappen wordt weergegeven.

  2. Open het menu Acties rechtsboven aan de pagina en klik op Project kopiëren vanuit sjabloon.

    De pagina Projectsjabloon selecteren wordt weergegeven.

  3. Klik op de knop naast de projectsjabloon en klik vervolgens op Volgende.

    De pagina Sjabloonopties kopiëren wordt weergegeven.

  4. Vul de volgende velden in:
    Sjabloonnaam

    Geeft de naam weer van de projectsjabloon waaruit gegevens worden gebruikt om het nieuwe project te vullen. Gebruik een sjabloon om een project te maken met de volgende typen vooraf gedefinieerde informatie:

    • Projectrollen
    • Werkstructuur
    • Financiële plannen
    • Projectdocumenten

    Met een sjabloon kunt u projecten met gemeenschappelijke elementen voor de hele organisatie implementeren.

    Werk schalen op

    Definieert het percentage waarmee de schatting van het werk voor elke taak moet worden verhoogd of verlaagd voor het nieuwe project. De aanpassing is relatief ten opzichte van de sjabloon.

    Waarden: 0-100 (nul betekent dat er geen wijzigingen zijn)

    Standaard: nul

    Budget schalen op

    Definieert het percentage (positief of negatief) als schaalfactor voor de bedragen in de projectkostenplannen en opbrengstenplannen.

    Waarden: 0-100 (nul betekent dat er geen wijzigingen zijn)

    Standaard: nul

    Voorbeeld: in het sjabloonproject voor de periode 1-1-12 tot 31-12-12 wordt € 10.000 aan de geplande kosten en € 20.000 aan de geplande opbrengsten voor de duur van het project toegewezen. Als er voor Budget schalen op een waarde van 20 procent is gedefinieerd, worden de plannen als volgt naar het nieuwe project gekopieerd. Wanneer de duur van het project gelijk is aan de periode voor de sjabloonproject:

    • Voor de geplande kosten wordt € 12.000 weergegeven (verhoogd met 20 procent van de oorspronkelijke waarde).
    • Voor de geplande opbrengsten wordt € 24.000 weergegeven (verhoogd met 20 procent van de oorspronkelijke waarde).
    Resources naar rollen converteren

    Hier kunt u de resources in het nieuwe project vervangen door de primaire rollen, of de teamrollen van de genoemde resources op de projectsjabloon. Als een genoemde resource geen primaire rol of teamrol heeft, wordt de genoemde resource behouden voor het nieuwe project. De standaard projectmanagementinstelling op de instellingenpagina wordt door deze instelling overschreven.

    Stel dat een kostenplan een resource als groeperingskenmerk gebruikt. Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt het kostenplan van de sjabloon gekopieerd. De resourcewaarden worden echter niet omgezet in rollen. De resourcewaarde is de enige waarde waarmee rijen met regelitemdetails van elkaar kunnen worden onderscheiden. Als de waarde ontbreekt, kunnen er dubbele detailrijen in het kostenplan worden weergegeven.

    Standaard: leeg

  5. Klik op Kopiëren.

Meer informatie:

Regels voor het kopiëren van financiële plannen uit projectsjablonen

Projecten aanwijzen als projectsjabloon