Uw portfolio's configureren › De scheidingslijnweergave configureren › De portfoliokosten en resourcebeperkingen in evenwicht brengen

De portfoliokosten en resourcebeperkingen in evenwicht brengen

Als u de details wilt weergeven over de prestaties van uw portfolio voor de planningshorizon, moet u de scheidingslijntotalen weergeven voor een specifieke portfolio gedurende een specifieke periode. Als u bijvoorbeeld wilt weergeven hoe de beperking Geplande kosten van invloed is op de portfolio-investeringen, selecteert u de beperking en geeft u de volgende totaalwaarden weer:

• Boven scheidingslijn
• Onder scheidingslijn
• Gedistribueerd doel
• Variantie tussen gedistribueerd doel en boven scheidingslijn
• Negatieve variantiewaarden roodgekleurd

U kunt de tijdschaal wijzigen om een onderverdeling van de totaalwaarden voor verschillende tijdsegmenten weer te geven, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal.

Met de totaalgegevens kunt u de vraagstelling specificeren, zodat u de capaciteit op een bepaalde vraag kunt afstemmen. Zo kunt u bijvoorbeeld de investeringsdatums verwisselen om een negatieve variantie in uw geplande kosten voor een bepaald kwartaal te teniet te doen.

De volgende voorwaarden bepalen het gedrag van de totalisatierijen:

• De weergave-instellingen van de scheidingslijnweergave. Als u een filter toepast op de weergave of het Gantt-diagram verbergt, worden de totalisatierijen niet weergegeven.
• De wijzigingen die u aanbrengt in de investeringsgegevens in de scheidingslijnweergave. De totalisatierijen passen zich aan de wijzigingen in de weergave aan. Als u bijvoorbeeld nieuwe prioriteiten toekent aan de lijst met investeringen of de investeringsdatums wijzigt, worden de totalisatierijen opnieuw berekend zodat deze een juiste afspiegeling vormen van de wijzigingen.
• De aanmeldingsstatus van de gebruiker. De portfoliobeperking die u selecteert voor een totalisatie heeft slechts betrekking op één aanmeldingssessie. Als u zich afmeldt, worden de totalen niet opgeslagen. Als u de waarden weer wilt weergeven, selecteert u opnieuw een portfoliobeperking voor totalisatie.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op Portfolio's.
2. Open de portfolio en klik op Scheidingslijnen.
3. Klik op de vervolgkeuzelijst voor Beperking totaliseren en selecteer een portfoliobeperking waarvoor u de getotaliseerde scheidingslijnwaarden wilt weergeven.

   De totalisatierijen worden onder de lijst met investeringen en het Gantt-diagram weergegeven.

4. Als u de tijdgeschaalde totaalaantallen voor elke investering voor een beperking wilt weergeven, klikt u op de werkbalk op Waarden weergeven.

   De totaalaantallen worden boven de Gantt-balken weergegeven.