De vereisten controleren

Als u een portfolio met investeringen wilt maken, moet u aan de volgende vereisten voldoen:

Neem het scenario Aan de slag met Portfoliomanagement door en stel de vereiste gegevens in het product in.
Maak actieve investeringen en ideeën in het product die zijn gepland voor de periode waarop de portfolio betrekking heeft.
Opmerking: raadpleeg de gebruikershandleiding Projectmanagement voor meer informatie over het maken van investeringen. Voor meer informatie over het maken van ideeën, raadpleegt u de gebruikershandleiding Vraagmanagement.
Maak onderliggende portfolio's die u aan de bovenliggende portfolio wilt koppelen, zodat u de onderlinge relatie kunt bekijken. Er worden voor de bovenliggende portfolio geen gegevens onttrokken uit de onderliggende portfolio .
Neem het scenario De scheidingslijnweergave configureren door, waarin staat beschreven hoe u de scheidingslijn, portfoliobeperkingen en kenmerken in de scheidingslijnweergave weergeeft.
Neem het scenario Kapitaal- en bedrijfskosten weergeven door, waarin staat beschreven hoe u financiële plannen voor investeringen moet configureren om kapitaal- en bedrijfskosten weer te geven.
Controleer of u over de volgende toegangsrechten beschikt voor het maken en bewerken van de portfolio-inhoud:
- Portfolio - Maken
- Portfolio - Navigeren