Financieel beheer instellen › Afdelingen › Afdelingsportfolio's weergeven en analyseren

Afdelingsportfolio's weergeven en analyseren

U kunt met de pagina Afdeling: Eigenschappen toegang krijgen tot uw afdelingsportfolio's, scenario's maken en de prestaties van de afdeling beoordelen.

De volgende types zijn mogelijk voor afdelingsportfolio's:

• Portfolio's van klantenafdelingen. De portfolio's voor afdelingen die investeringen financieren. Met klantportfolio's kunt u de kosten van gedeelde investeringen weergeven in elke gerelateerde portfolio. Als het portfoliotype 'Klant' is, worden alle investeringen waarvoor de afdeling wordt gefactureerd, opgenomen in de portfolio. Investeringen worden opgenomen in de portfolio's van klantenafdelingen, mits er regels voor debetposten bestaan voor die afdelingen.
• Portfolio's van leveranciersafdelingen. De portfolio's voor afdelingen die eigenaar zijn van de investeringen. Als het portfoliotype 'Leverancier' is, worden alle investeringen waarvan de afdeling eigenaar is, opgenomen in de portfolio. Investeringen worden opgenomen in portfolio's van leveranciersafdelingen, mits deze eigenaar zijn van de investeringen.

Afdelingsportfolio's kunnen 'Leverancier' of 'Klant' zijn, maar niet beide. Afdelingen die eigenaar zijn van investeringen en deze financieren, kunnen zowel leveranciers- als klantportfolio's hebben.

U kunt een of meer portfolio's maken voor uw afdeling.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de afdeling.

   De pagina met eigenschappen wordt weergegeven.

2. Open het menu Eigenschappen en klik op Portfolio's.

   Op de pagina Afdelingseigenschappen wordt de lijst weergeven met portfolio's die aan die afdeling zijn gekoppeld.

3. Klik op de naam van de portfolio om de algemene eigenschappen van de portfolio weer te geven.
4. Klik op Ga naar gekoppelde afdeling om terug te gaan naar de afdelingseigenschappen.