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テンプレートからのプロジェクトの作成

新しいプロジェクトに自動入力するには、既存のテンプレートから情報をコピーします。 たとえば、以下の情報をコピーできます。

以下の手順に従います。

  1. プロジェクトを開きます。

    プロパティ ページが表示されます。

  2. ページの右上で[アクション]メニューを開き、[テンプレートからプロジェクトをコピー]をクリックします。

    [プロジェクト テンプレートの選択]ページが表示されます。

  3. プロジェクト テンプレートの隣にあるボタンを選択し[次へ]をクリックします。

    [テンプレート オプションのコピー]ページが表示されます。

  4. 以下のフィールドに入力します。
    テンプレート名

    新しいプロジェクトにデータを入力するために使用するプロジェクト テンプレートの名前を表示します。 テンプレートを使用して、以下のタイプの情報が事前に定義されたプロジェクトを作成します。

    • プロジェクト ロール
    • WBS
    • 会計計画
    • プロジェクト ドキュメント

      テンプレートを使用すれば、組織全体にわたり共通の要素を持つプロジェクトを実装することができます。

    作業規模の増減

    新しいプロジェクトに対して、各タスクの作業見積もりを増加させたり減少させたりする必要があるとき、そのパーセンテージを定義します。 このスケーリングはテンプレートに関連しています。

    値: 0 ~ 100 (ゼロは変更がないことを意味します)

    既定値: ゼロ

    予算規模の増減

    プロジェクト コスト計画と利益計画で定義されている金額に対するパーセンテージ(正または負)をスケール係数として定義します。

    値: 0 ~ 100 (ゼロは変更がないことを意味します)

    既定値: ゼロ

    例: 12/01/01 から 12/12/31 までのこのテンプレート プロジェクトは、プロジェクト期間の計画コストに 10,000 ドル、計画利益に 20,000 ドルを配置します。 20 パーセントの[予算規模の増減]値が定義されている場合、計画は新しいプロジェクトに以下のように上書きされます。 プロジェクト期間がテンプレート プロジェクトと同じであると仮定します。

    • 計画コストは 12,000 ドルと表示されます(元の値の 20 パーセントまで増加)。
    • 計画利益は 24,000 ドルと表示されます(元の値の 20 パーセントまで増加)。
    リソースをロールに変換

    新しいプロジェクトのリソースを、プロジェクト テンプレート上の名前付きリソースの、プライマリ ロールまたはチーム ロールに置換するかどうかを指定します。 名前付きリソースにプライマリ ロールやチーム ロールが含まれていない場合、名前付きリソースは新しいプロジェクト上で保持されます。 この設定によって、設定ページの既定のプロジェクト管理設定が上書きされます。

    たとえば、コスト計画がグループ化属性としてリソースを使用すると仮定します。 このチェック ボックスを選択すると、テンプレートからコスト計画がコピーされます。 ただし、リソース値はロールに変換されません。 リソースの値は、1 つの行項目の詳細行を他と区別する唯一の値になります。 この値がない状態では、コスト計画に詳細行が重複して発生する場合があります。

    既定値: オフ

  5. [コピー]をクリックします。

詳細:

プロジェクト テンプレートから会計計画をコピーするためのルール

プロジェクト テンプレートとしてのプロジェクトの指定