Visualizzazione e analisi di portfolio del dipartimento

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Visualizzazione e analisi di portfolio del dipartimento

È possibile accedere ai portfolio del proprio dipartimento, creare scenari e valutare le prestazioni del dipartimento dalla pagina Dipartimento: Proprietà.

Sono disponibili i seguenti tipi di portfolio di dipartimento:

Portfolio dipartimento cliente: portfolio per i dipartimenti incaricati del finanziamento degli investimenti. I portfolio cliente consentono di visualizzare i costi degli investimenti condivisi in ciascun portfolio correlato. Se il portfolio è di tipo Cliente, tutti gli investimenti addebitati al dipartimento verranno inclusi nel portfolio. Gli investimenti sono inclusi nei portfolio del dipartimento cliente fintanto che esistono regole di riaddebito per l'addebito delle spese a tale dipartimento.
Portfolio dipartimento provider: portfolio per i dipartimenti proprietari degli investimenti. Se il portfolio è di tipo Provider, tutti gli investimenti di proprietà del dipartimento verranno inclusi nel portfolio. Gli investimenti sono inclusi nei portfolio del dipartimento provider fintanto che i provider sono proprietari di tali investimenti.

I portfolio di un dipartimento possono essere di tipo Provider o Cliente, ma non dei due tipi allo stesso tempo. I dipartimenti che al tempo stesso sono proprietari di investimenti e finanziano investimenti possono avere potenzialmente portfolio dipartimento di tipo Provider e Cliente.

È possibile creare uno o più portfolio per il proprio dipartimento.

Procedere come segue:

Aprire il dipartimento.
Verrà visualizzata la pagina Proprietà.
Aprire il menu Proprietà e fare clic su Portfolio.
Viene visualizzata la pagina delle proprietà del dipartimento contenente l'elenco dei portfolio associati al dipartimento.
Fare clic sul nome del portfolio per visualizzare le proprietà generali del portfolio.
Fare clic su Vai al dipartimento associato per tornare alle proprietà di dipartimento.