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Création de sous-projets à partir de modèles de projet

Pour créer un sous-projet à l'aide d'un modèle de projet : Les valeurs du champ définies par défaut dans le modèle du projet peuvent varier en fonction des sélections réalisées dans le modèle.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.

   La page Propriétés apparaît.

2. Dans le menu Tâches, cliquez sur Gantt.

   La vue Gantt apparaît.

3. Dans la vue Gantt, cliquez sur la flèche vers le bas de l'icône Ajouter un sous-projet existant, puis cliquez sur Créer un projet à partir d'un modèle.

   Les modèles de projet disponibles apparaissent.

4. Sélectionnez un modèle de projet et cliquez sur Suivant.

   La page Créer apparaît.

5. Dans la section Général, remplissez les champs suivants :

   Pool d'affectations

   Spécifie le pool de ressources autorisées lors de l'affectation des ressources aux tâches.

   Valeurs :

   • Equipe uniquement. L'autorisation est accordée uniquement aux membres du personnel.
   • Pool de ressources. autorisation accordée aux ressources et aux membres du personnel de l'équipe pour lesquels vous disposez de droits d'accès pour effectuer une réservation pour un projet. Cette option vous permet d'affecter une ressource à une tâche et d'ajouter cette ressource comme membre du personnel d'équipe.

   Par défaut : Pool de ressources

   Nom du projet

   Définit le nom du projet.

   Limite : 80 caractères

   Obligatoire : Oui

   Project ID

   Définit l'identificateur unique pour le projet, généralement un nombre attribué automatiquement.

   Limite : 20 caractères

   Obligatoire : Oui

   Description

   Permet de définir une description.

   Limite : 240 caractères

   Obligatoire : Non

   Responsable

   Spécifie le nom de la ressource chargée de la gestion du projet. Le responsable d'un projet dispose automatiquement de certains droits.

   Le rôle de chef de projets est différent du rôle de responsable de collaboration. La personne créant le projet devient responsable de collaboration pour le projet par défaut.

   Valeur par défaut : ressource chargée de la création du projet Si vous créez un projet qui va être géré par un autre chef de projets, remplacez la valeur par défaut par une autre ressource.

   Obligatoire : Non

   Mise en page

   Spécifie la mise en page à appliquer pour afficher les informations du projet. Les mises en page disponibles sont propres à la société et dépendent des valeurs configurées par votre administrateur CA Clarity PPM. Ces mises en page dépendent également de l'installation de modules d'extension. Si aucune mise en page n'est disponible, ce champ est en affichage seul.

   Par défaut : Disposition par défaut du projet

   Obligatoire : Oui

   Date de début

   Définit la date initiale de début d'un projet. Lorsque vous créez des tâches et des affectations, cette date est calculée automatiquement de façon à correspondre à la première date à laquelle le début d'une tâche est planifié. A ce stade, pour modifier cette date, ajustez les dates suivantes :

   • Date de début de la première tâche du projet
   • Date de début des affectations et des allocations de ressources pour le projet

   Important : Vérifiez que les dates de début des tâches et affectations sont identiques ou ultérieures à la date de début du projet. Sans quoi, la date de début du projet sera automatiquement redéfinie en fonction des dates de début des tâches et des affectations.

   Par défaut : date actuelle

   Obligatoire : Oui

   Date de fin

   Définit la date initiale de fin d'un projet. Lorsque vous créez des tâches et des affectations, cette date est calculée automatiquement de façon à correspondre à la dernière date à laquelle la fin d'une tâche est planifiée. A ce stade, pour modifier cette date, ajustez les dates suivantes :

   • Date de fin de la première tâche du projet
   • Date de fin des affectations et des allocations de ressources pour le projet

   Important : Vérifiez que les dates de fin des tâches et affectations sont identiques ou antérieures à la date de fin du projet. Sans quoi, la date de fin du projet sera automatiquement redéfinie en fonction des dates de fin des tâches et des affectations.

   Par défaut : date actuelle

   Définir les dates du coût prévu

   Spécifie si les dates du coût prévu sont synchronisées avec les dates d'investissement. Sélectionnez cette option afin que le plan financier détaillé n'affecte pas les dates du coût prévu.

   Par défaut : option sélectionnée

   Etape

   Définit l'étape dans le cycle de vie de l'investissement. La liste de choix est spécifique à la société et dépend des valeurs définies par votre administrateur.

   Cette mesure sert à l'analyse du portefeuille lorsque vous utilisez des critères de risque comparables pour l'ensemble des investissements du portefeuille.

   Objectif

   Spécifie l'objectif ou l'étude de cas du projet.

   Valeurs : Evitement des coûts, Réduction des coûts, Développement des activités, Amélioration de l'infrastructure et Maintien des activités

   Obligatoire : Non

   Priorité

   Définit l'importance relative de cet investissement par rapport à tous les autres investissements. La priorité contrôle l'ordre dans lequel les tâches sont planifiées lors de la planification automatique. La priorité est soumise aux contraintes de dépendance.

   Valeurs : 0 - 36 (0 indique l'importance la plus élevée)

   Par défaut : 10

   Obligatoire : Non

   Avancement

   Indique le niveau de travail effectué sur les tâches.

   Valeurs :

   • Terminé(e) (100 %)
   • Débuté(e) (1 - 99 %)
   • Non débuté(e) (0 %)

   Par défaut : Non débuté(e)

   Obligatoire : Oui

   Statut

   Indique le statut du projet.

   Valeurs : Approuvé(e), Non approuvé(e) et Rejeté(e)

   Par défaut : Non approuvé(e)

   Obligatoire : Oui

   Obligatoire

   Spécifie si cet investissement doit être imputé lors de son ajout à un portefeuille. Ce champ est utilisé pendant la génération du scénario.

   Par défaut : option désactivée

   Obligatoire : Non

   Méthode de calcul du pourcentage d'avancement

   Spécifie la méthode de calcul de la valeur % d'avancement pour le projet et les tâches.

   Valeurs :

   • Manuel(le) : Utilisez cette méthode pour saisir manuellement le pourcentage d'avancement du projet, ainsi que des tâches récapitulatives et détaillées. Si vous utilisez CA Clarity PPM avec Microsoft Project ou si vous utilisez un job externe pour calculer le pourcentage d'avancement, sélectionnez cette méthode de calcul. Le champ % d'avancement apparaît sur la page Propriétés de la tâche. La méthode manuelle n'inclut pas la modification automatique du statut d'une tâche. Le statut d'une tâche est modifié uniquement si vous mettez manuellement à jour la valeur du pourcentage d'avancement ou le statut.
   • Durée. Utilisez cette méthode pour effectuer le suivi du pourcentage d'avancement d'après la durée. La durée est une mesure de la durée totale des heures de travail actives pour une tâche, en fonction des dates de début et de fin de cette tâche. Le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives est automatiquement calculé d'après la formule suivante :

     % d'avancement de la tâche récapitulative = Avancement de la durée totale de la tâche détaillée / Durée totale de la tâche détaillé
     

   • Effort. Utilisez cette méthode pour calculer le pourcentage d'avancement des tâches récapitulatives et détaillées en fonction des unités de travail terminées par affectations de ressources. Si vous affectez une ressource autre que de type main-d'oeuvre à une tâche, l'effort et les charges constatées pour cette ressource seront ignorés dans le calcul. Les calculs se basent sur les formules suivantes :

     % d'avancement de la tâche récapitulative = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée / Somme des efforts pour l'affectation de ressources de la tâche détaillée
     % d'avancement de la tâche détaillée = Somme des charges constatées pour l'affectation de ressources / Somme des efforts pour l'affectation de ressources
     

   Par défaut : Manuel(le)

   Remarque : Définissez la méthode de calcul du pourcentage d'avancement au début de votre projet et n'en changez pas.

6. Dans la section Organigrammes organisationnels, remplissez les champs suivants :

   Département

   Définit l'organigramme organisationnel du département pour le projet.

   Emplacement

   Définit l'organigramme organisationnel de l'emplacement pour le projet.

7. Dans la section Copier les options du modèle de projet, remplissez les champs suivants :

   Nom du modèle

   Affiche le nom du modèle de projet dont les données sont utilisées pour remplir le nouveau projet. Utilisez un modèle pour créer un projet avec les types d'informations prédéfinies suivants :

   • Rôles dans le projet
   • Organigramme des tâches
   • Plans financiers
   • Documents du projet

   Un modèle vous permet d'implémenter des projets avec des éléments communs dans toute votre organisation.

   Mettre le travail à l'échelle par

   Définit le pourcentage d'augmentation ou de réduction des estimations de travail pour chaque tâche du nouveau projet. La mise à l'échelle s'effectue par rapport au modèle.

   Valeurs : 0-100 (0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)

   Par défaut : 0

   Mettre le budget à l'échelle par

   Définit le pourcentage (positif ou négatif) du facteur de mise à l'échelle pour les montants (en dollars) définis dans les plans de coûts et de bénéfices du projet.

   Valeurs : 0-100 (0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)

   Par défaut : 0

   Exemple : Dans le modèle de projet couvrant la période comprise entre le 01/01/12 et le 31/12/12, 10 000 $ sont alloués aux coûts prévus et 20 000 $ aux bénéfices prévus, et ce pendant toute la durée du projet. Si vous définissez une valeur de mise à l'échelle du budget de 20 %, les prévisions sont copiées dans le nouveau projet comme suit. Nous supposons que la durée du projet est la même que pour le modèle de projet :

   • Le coût prévu indique 12 000 $, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.

   Le bénéfice prévu indique 24 000 $, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.

   Convertir les ressources en rôles

   Spécifie si les ressources doivent être remplacées dans le nouveau projet par les rôles principaux ou les rôles d'équipe des ressources nommées du modèle de projet. Si une ressource nommée ne possède aucun rôle principal ou aucun rôle d'équipe, cette ressource est conservée dans le nouveau projet. Ce paramètre remplace le paramètre de gestion de projets par défaut dans la page Paramètres.

   Supposons qu'un plan de coûts utilise une ressource comme attribut de groupement. Lorsque vous sélectionnez cette case à cocher, le plan de coûts est copié à partir du modèle. Toutefois, les valeurs de la ressource ne sont pas converties en rôles. La valeur de la ressource est la seule valeur permettant de différencier une ligne de détail d'élément de ligne d'une autre. Si cette valeur est manquante, les lignes de détail dupliquées peuvent générer un plan de coûts.

   Par défaut : option désactivée

8. Enregistrez les modifications.