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Modification des propriétés générales (investissements)

Vous pouvez modifier les propriétés générales de tous les projets auxquels vous avez accès.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le projet.

   La page Propriétés apparaît.

2. Dans la section Général, remplissez les champs suivants :

   Pool d'affectations

   Spécifie le pool de ressources autorisées lors de l'affectation des ressources aux tâches.

   Valeurs :

   • Equipe uniquement. L'autorisation est accordée uniquement aux membres du personnel.
   • Pool de ressources. autorisation accordée aux ressources et aux membres du personnel de l'équipe pour lesquels vous disposez de droits d'accès pour effectuer une réservation pour un projet. Cette option vous permet d'affecter une ressource à une tâche et d'ajouter cette ressource comme membre du personnel d'équipe.

   Par défaut : Pool de ressources

   Nom du projet

   Définit le nom du projet.

   Limite : 80 caractères

   Obligatoire : Oui

   Project ID

   Définit l'identificateur unique pour le projet, généralement un nombre attribué automatiquement.

   Limite : 20 caractères

   Obligatoire : Oui

   Description

   Permet de définir une description.

   Limite : 240 caractères

   Obligatoire : Non

   Responsable

   Spécifie le nom de la ressource chargée de la gestion du projet. Le responsable d'un projet dispose automatiquement de certains droits.

   Le rôle de chef de projets est différent du rôle de responsable de collaboration. La personne créant le projet devient responsable de collaboration pour le projet par défaut.

   Valeur par défaut : ressource chargée de la création du projet Si vous créez un projet qui va être géré par un autre chef de projets, remplacez la valeur par défaut par une autre ressource.

   Obligatoire : Non

   Mise en page

   Spécifie la mise en page à appliquer pour afficher les informations du projet. Les mises en page disponibles sont propres à la société et dépendent des valeurs configurées par votre administrateur CA Clarity PPM. Ces mises en page dépendent également de l'installation de modules d'extension. Si aucune mise en page n'est disponible, ce champ est en affichage seul.

   Par défaut : Disposition par défaut du projet

   Obligatoire : Oui

   Risque

   Affiche le statut du risque du projet sous forme d'indicateur d'état. Les couleurs d'indicateur d'état dépendent de vos sélections dans la page de risques principale. Si vous avez défini des risques détaillés, les couleurs de la page de risques seront utilisées.

   Valeurs :

   • Vert = Risque faible
   • Jaune = Risque moyen

   Rouge = Risque élevé

   Objectif

   Spécifie l'objectif ou l'étude de cas du projet.

   Valeurs : Evitement des coûts, Réduction des coûts, Développement des activités, Amélioration de l'infrastructure et Maintien des activités

   Obligatoire : Non

   Alignement

   Spécifie l'alignement avec les objectifs commerciaux. Affiche un indicateur d'état qui présente le statut d'alignement du projet.

   Valeurs :

   • 66 - 100 (vert) = Aligné
   • 33 - 65 (jaune) = Alignement présentant un risque
   • 0 - 32 (rouge) = Hors alignement
   • Obligatoire : Non

   Statut

   Indique l'état de l'investissement.

   Valeurs : Approuvé, Refusé, Non approuvé

   Par défaut : Non approuvé

   Actif

   Indique si l'investissement est actif. Activez l'investissement pour activer l'enregistrement des transactions, mais également pour afficher l'investissement dans les portlets de planification de la capacité.

   Par défaut : option sélectionnée

   Programme

   Spécifie l'utilisation d'un programme pour créer des projets.

   Par défaut : option désactivée

   Obligatoire : Non

   Modèle

   Spécifie si ce projet sera utilisé comme modèle de projet pour créer d'autres projets.

   Par défaut : option désactivée

   Obligatoire : Non

   Obligatoire

   Spécifie si cet investissement doit être imputé lors de son ajout à un portefeuille. Ce champ est utilisé pendant la génération du scénario.

   Par défaut : option désactivée

   Obligatoire : Non

3. Dans la section Organigrammes organisationnels, définissez l'organigramme organisationnel que vous souhaitez associer au projet à des fins de sécurité, d'organisation ou de génération de rapports.

   Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur sur les principes de base.

   Organisationnel(le)

   Définit les secteurs d'activité de l'organisation responsable de la proposition.

   Département

   Définit le département utilisé pendant le traitement de transaction des contre-passations pour ajouter les coûts au débit ou au crédit des départements. Le département permet également d'aligner l'investissement sur les matrices de taux et de coût. Le champ est rempli automatiquement lorsqu'un département est sélectionné sur la page de propriétés générales.

   Cet organigramme organisationnel apparaît en fin de liste si plusieurs organigrammes existent.

   Emplacement

   Définit l'emplacement utilisé pour aligner l'investissement sur les règles de débit et de crédit relatives au traitement de transaction des contre-passations. Vous pouvez utiliser l'emplacement de l'investissement comme correspondance dans la matrice de taux et de coûts. Si aucun emplacement n'a été associé à l'investissement, utilisez l'emplacement par défaut de l'entité. Toutefois, si aucun emplacement par défaut n'est disponible pour l'entité, utilisez l'emplacement par défaut du système.

4. Enregistrez les modifications.