Copie des données du modèle de projet dans des projets

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Remplissage de projets à partir d'un modèle

Vous pouvez remplir un nouveau projet en copiant les informations à partir d'un modèle existant. Vous pouvez par exemple copier les informations suivantes :

Tâches et estimations de tâche (charge restante)
Affectations de personnel
Plans de coûts et de bénéfices

Procédez comme suit :

Ouvrez le projet.
La page Propriétés apparaît.
Dans le menu Actions situé dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Copier un projet à partir d'un modèle.
La page Sélectionner un modèle de projet apparaît.
Sélectionnez le bouton situé à côté du modèle de projet et cliquez sur Suivant.
La page Copier les options du modèle apparaît.
Remplissez les champs suivants :
Nom du modèle
Affiche le nom du modèle de projet dont les données sont utilisées pour remplir le nouveau projet. Utilisez un modèle pour créer un projet avec les types d'informations prédéfinies suivants :
- Rôles dans le projet
- Organigramme des tâches
- Plans financiers
- Documents du projet
Un modèle vous permet d'implémenter des projets avec des éléments communs dans toute votre organisation.
Mettre le travail à l'échelle par

Définit le pourcentage d'augmentation ou de réduction des estimations de travail pour chaque tâche du nouveau projet. La mise à l'échelle s'effectue par rapport au modèle.

Valeurs : 0-100 (0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)

Par défaut : 0

Mettre le budget à l'échelle par
Définit le pourcentage (positif ou négatif) du facteur de mise à l'échelle pour les montants (en dollars) définis dans les plans de coûts et de bénéfices du projet.

Valeurs : 0-100 (0 indique qu'aucun changement n'a été apporté)

Par défaut : 0

Exemple : Dans le modèle de projet couvrant la période comprise entre le 01/01/12 et le 31/12/12, 10 000 $ sont alloués aux coûts prévus et 20 000 $ aux bénéfices prévus, et ce pendant toute la durée du projet. Si vous définissez une valeur de mise à l'échelle du budget de 20 %, les prévisions sont copiées dans le nouveau projet comme suit. Nous supposons que la durée du projet est la même que pour le modèle de projet :
- Le coût prévu indique 12 000 $, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.
- Le bénéfice prévu indique 24 000 $, ce qui représente une mise à l'échelle de 20 % supplémentaires par rapport à la valeur d'origine.
Convertir les ressources en rôles

Spécifie si les ressources doivent être remplacées dans le nouveau projet par les rôles principaux ou les rôles d'équipe des ressources nommées du modèle de projet. Si une ressource nommée ne possède aucun rôle principal ou aucun rôle d'équipe, cette ressource est conservée dans le nouveau projet. Ce paramètre remplace le paramètre de gestion de projets par défaut dans la page Paramètres.

Supposons qu'un plan de coûts utilise une ressource comme attribut de groupement. Lorsque vous sélectionnez cette case à cocher, le plan de coûts est copié à partir du modèle. Toutefois, les valeurs de la ressource ne sont pas converties en rôles. La valeur de la ressource est la seule valeur permettant de différencier une ligne de détail d'élément de ligne d'une autre. Si cette valeur est manquante, les lignes de détail dupliquées peuvent générer un plan de coûts.

Par défaut : option désactivée
Cliquez sur Copier.

Informations complémentaires :

Règles de copie des plans financiers à partir de modèles de projet

Désignation de projets comme modèles de projet