Présentation du module de gestion des portefeuilles › Introduction à la gestion des portefeuilles › Préparation de l'utilisation de portefeuilles › Configuration des données d'investissements et de ressources

Configuration des données d'investissements et de ressources

Pour commencer à utiliser des portefeuilles, recherchez les données de configuration requises et vérifiez qu'elles figurent dans le produit. Les données de configuration permettent d'afficher les informations d'investissement de votre choix dans les vues de portefeuille.

En fonction des données pertinentes pour votre entreprise, vous pouvez définir la configuration requise suivante dans le produit :

Configuration de la gestion financière

• Multidevise Pour gérer un portefeuille d'investissements associés à différentes devises, vérifiez que l'option Multidevise est activée pour le produit.

  Pour plus d'informations sur la configuration multidevise, reportez-vous au Manuel d'installation.

• Types de coût : pour analyser le coût total par capital et les coûts d'exploitation dans votre portefeuille, vérifiez que ces types de coût sont configurés pour vos investissements.

  Pour plus d'informations sur la configuration des types de coût, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion financière.

Configuration de la gestion des ressources

• Rôles Pour planifier la capacité des ressources à l'aide d'organigrammes de rôles, vérifiez que les rôles sont définis pour vos investissements.

  Pour plus d'informations sur la configuration des rôles, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion des ressources.

Configuration du module de gestion de projets

• Investissements. Pour créer et gérer un portefeuille d'investissements, vérifiez que les investissements sont configurés dans le produit et que des ressources leur sont affectées. Par exemple, pour gérer un portefeuille de projets informatiques, créez les projets et les affectations associées.

  Pour plus d'informations sur la configuration d'investissements, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion de projets.