Vous pouvez convertir une idée approuvée en un ou plusieurs types d'investissement parmi ceux ci-dessous :
Procédez comme suit :
La page Sélectionner le type d'investissement apparaît.
Remarque : Les types d'investissements répertoriés sur cette page dépendent de vos droits d'accès.
Remarque : Lorsque vous sélectionnez Projet à partir d'un modèle, les propriétés du projet (les données budgétaires par exemple) sont transférées vers l'idée. Les propriétés transférées à partir de l'idée remplacent généralement celles du modèle de projet. Une fois l'idée convertie en projet, vous pouvez modifier les propriétés du projet.
La page Créer apparaît.
Par exemple, pour la conversion d'une idée en service, la page Créer un service s'affiche. Pour effectuer une conversion en projet à partir d'un modèle, sélectionnez un modèle de projet.
Lorsque vous convertissez une idée en investissement, l'option Copier les propriétés financières et les plans financiers s'affiche sur la page Sélectionner un type d'investissement. Lorsque vous sélectionnez cette option, le produit copie les éléments suivants dans l'investissement cible :
Si vous sélectionnez ou désélectionnez cette option, les éléments suivants ne sont jamais copiés :
Les exemples suivants indiquent les éléments copiés de l'idée à l'investissement, lorsque vous sélectionnez ou désélectionnez l'option Copier les propriétés financières et les plans financiers. Dans les exemples ci-dessous, l'organigramme organisationnel du département pour l'idée d'origine est DEPT1 pour l'entité ENTITY1.
Exemple 1 : association de l'idée et de l'investissement au même organigramme organisationnel
Tous les attributs financiers, l'organigramme organisationnel du département et les plans financiers sont copiés de l'idée à l'investissement cible. La page Budget simple de l'investissement cible devient accessible en lecture seule.
L'attribut Organigramme organisationnel du département de la page Propriétés de l'idée et l'attribut Département de la sous-page financière sont copiés dans l'investissement cible. En revanche, les plans financiers ne sont pas copiés. Vous pouvez modifier la page Budget simple au niveau de l'investissement cible.
Exemple 2 : association de l'idée et de l'investissement au même organigramme organisationnel parent.
Dans cet exemple, nous associons l'idée à une unité (DEPT1) de cet organigramme organisationnel. Nous associons le champ Organigramme organisationnel du département de la page de création d'un investissement cible à une autre unité (DEPT2) du même organigramme organisationnel.
Tous les attributs sur la sous-page financière ainsi que les plans financiers de l'idée sont copiés dans l'investissement cible. L'organigramme organisationnel du département de l'investissement cible adopte la nouvelle valeur (DEPT2) que vous avez affectée après la conversion. Le champ Département de la sous-page Propriétés financières affiche la nouvelle valeur. La page Budget simple de l'investissement cible devient accessible en lecture seule.
Les plans financiers ne sont pas copiés dans l'investissement cible. Toutefois, les valeurs de l'organigramme organisationnel du département et du champ Département de la sous-page financière basculent vers la nouvelle valeur (DEPT2). Vous pouvez modifier la page Budget simple au niveau de l'investissement cible.
Exemple 3 : association de l'idée et de l'investissement à plusieurs organigrammes organisationnels d'entités différentes
Les plans financiers de l'idée ne sont pas copiés dans l'investissement cible. Les valeurs de l'organigramme organisationnel du département et du champ Département de la sous-page financière basculent vers DEPT3. Le champ Emplacement est vide. Tous les autres attributs de la sous-page financière sont copiés dans l'investissement cible en l'état, à l'exception de l'attribut Département. La page Budget simple de l'investissement cible devient accessible en lecture seule.
Les plans financiers et les attributs de la sous-page financière ne sont pas copiés dans l'investissement cible. Toutefois, les valeurs de l'organigramme organisationnel du département et du champ Département de la sous-page financière basculent vers DEPT3. Vous pouvez modifier la page Budget simple au niveau de l'investissement cible.
Exemple 4 : association de l'idée et de l'investissement à des organigrammes organisationnels différents
Tous les attributs financiers, y compris l'organigramme organisationnel du département et les plans financiers (uniquement le plan de coûts de référence et le plan de bénéfices associé) sont copiés dans l'investissement cible. Le champ Organigramme organisationnel du département de l'investissement cible est vide après l'enregistrement, étant donné que l'objet d'investissement cible n'est pas associé à cet organigramme organisationnel. La page Budget simple de l'investissement cible devient accessible en lecture seule.
L'attribut Organigramme organisationnel du département de la page Propriétés de l'idée et l'attribut Département de la sous-page financière sont copiés dans l'investissement cible. En revanche, les plans financiers ne sont pas copiés. Le champ Organigramme organisationnel du département de l'investissement cible est vide après l'enregistrement, étant donné que l'objet d'investissement cible n'est pas associé à cet organigramme organisationnel. Vous pouvez modifier la page Budget simple au niveau de l'investissement cible.
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