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Edición de propiedades generales (inversiones)

Edite las propiedades generales de cualquier proyecto al que tenga acceso.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra el proyecto.

   Aparece la página Propiedades.

2. Rellene los siguientes campos en la sección General:

   Agrupación de asignaciones

   Especifica la agrupación de recursos permitidos al asignar recursos a tareas.

   Valores:

   • Sólo equipo. Permite únicamente a los miembros del personal.
   • Agrupación de recursos. Permite a los recursos y miembros de personal del equipo para los cuales dispone de derechos de acceso para reservar un proyecto. Mediante esta opción, al asignar un recurso a una tarea, el recurso también se agregará como miembro de personal del equipo.

   Valor predeterminado: Agrupación de recursos

   Nombre del proyecto

   Define el nombre del proyecto.

   Límite: 80 caracteres

   Obligatorio: Sí

   ID de proyecto

   Define el identificador único del proyecto (que suele estar numerado de manera automática).

   Límite: 20 caracteres.

   Obligatorio: Sí

   Description (Descripción)

   Define la descripción.

   Límite: 240 caracteres.

   Obligatorio: No

   Gestor

   Especifica el nombre del recurso encargado de la gestión del proyecto. El gestor de un proyecto recibe automáticamente determinados derechos para el proyecto.

   El gestor de proyectos no es el mismo que el gestor de colaboración. La persona que crea el proyecto se convierte en el gestor de colaboración del proyecto de forma predeterminada.

   Valor predeterminado: el recurso que crea el proyecto. Si se crea un proyecto que alguien más puede gestionar, cambie el valor predeterminado a otro recurso.

   Obligatorio: No

   Vista de página

   Especifica el diseño de página para ver la información sobre el proyecto. Los diseños disponibles son específicos de cada compañía y dependen de los valores establecidos por el administrador de CA Clarity PPM. Los diseños también dependen de si se ha instalado un complemento. Si no hay otros diseños disponibles, el campo será de sólo visualización.

   Valor predeterminado: Vista por defecto del proyecto

   Obligatorio: Sí

   Riesgo

   Muestra el estado de riesgo del proyecto en forma de un indicador de estado. Los colores del indicador de estado se basan en las selecciones de la página de riesgo principal. Si ha definido riesgos de detalle, los colores se obtienen de la página de riesgos.

   Valores:

   • Verde = Riesgo bajo
   • Amarillo = Riesgo medio

   Rojo = Riesgo alto

   Objetivo

   Especifica el propósito o caso de negocio del proyecto.

   Valores: Evadir coste, Reducir el coste, Expandir el negocio, Mejora de infraestructura y Mantener el negocio.

   Obligatorio: No

   Alineación

   Especifica la alineación con objetivos corporativos. Muestra un indicador de estado que señala el estado de alineación del proyecto.

   Valores:

   • 66 - 100 (Verde) = Alineado
   • 33 - 65 (Amarillo) Alineación en riesgo
   • 0 - 32 (Rojo) = Sin alineación
   • Obligatorio: No

   Estado

   Indica el estado de la inversión.

   Valores: Aprobado, Rechazado, No aprobado

   Valor predeterminado: No aprobado

   Estén activas.

   Especifica si la inversión está activa. Active la inversión para que permita publicar transacciones y para ver la inversión en los portlets de planificación de capacidad.

   Valor predeterminado: Seleccionado

   Programa

   Especifica el uso de un programa para crear proyectos.

   Valor predeterminado: Desactivado.

   Obligatorio: No

   Plantilla

   Especifica la utilización del proyecto como una plantilla del proyecto para crear otros proyectos.

   Valor predeterminado: desactivado

   Obligatorio: No

   Obligatorio

   Especifica si fijar esta inversión al agregarla a una cartera. Este campo se utiliza durante la generación del escenario.

   Valor predeterminado: desactivado

   Obligatorio: No

3. En la sección Estructuras organizativas (OBS), defina la OBS para asociarla con el proyecto con fines de seguridad, organizativos o de generación de informes.

   Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.

   Organizativo

   Define las líneas de negocio para la organización encargada de la propuesta.

   Departamento

   Define un departamento que se utiliza durante el procesamiento de transacción de contracargos para cobrar o abonar a los departamentos los costes. También se puede utilizar para hacer coincidir la inversión con las matrices de tasa y de coste. El campo se rellena automáticamente si un departamento se selecciona en la página de propiedades general.

   Esta estructura organizativa se clasifica en último lugar si existe más de una estructura organizativa.

   Ubicación

   Define la ubicación utilizada para hacer coincidir la inversión con reglas de débito y crédito para el procesamiento de recargos de la transacción. La ubicación de la inversión se puede utilizar como una coincidencia en la matriz Coste/tasa. Si la inversión no tiene una ubicación, utilice la ubicación predeterminada de la entidad. Sin embargo, si la ubicación predeterminada de la entidad no está disponible, utilice la ubicación predeterminada del sistema.

4. Guarde los cambios realizados.