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Visualización y análisis de carteras de departamento

Puede acceder a las carteras del departamento, crear escenarios y evaluar el rendimiento del departamento en la página Departamento: Propiedades.

Las carteras de departamento pueden ser de los tipos siguientes:

• Carteras de departamento de cliente: Las carteras de los departamentos que financian inversiones. Las carteras de cliente le permiten ver los costes de las inversiones compartidas de todas las carteras relacionadas. Si el tipo de cartera es de cliente, todas las inversiones que se cargan al departamento se incluyen en la cartera. Las inversiones se incluyen en las carteras del departamento del cliente siempre que existan reglas de recargo para efectuar cargos al departamento.
• Carteras de departamento de proveedor: Las carteras de los departamentos que poseen las inversiones. Si el tipo de cartera es de proveedor, todas las inversiones que el departamento posee se incluyen en la cartera. Las inversiones se incluyen en las carteras del departamento del proveedor siempre que el departamento sea propietario de dichas inversiones.

Las carteras de departamento pueden ser de cliente o de proveedor, pero no de ambos al mismo tiempo. Los departamentos que poseen inversiones y financian inversiones pueden llegar a disponer de carteras de departamento de proveedor y cliente.

Se puede crear una o varias carteras para el departamento.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra el departamento.

   Aparece la página Propiedades.

2. Abra el menú Propiedades y haga clic en Carteras.

   Aparecerá la página Propiedades del departamento, que muestra la lista de las carteras asociadas a dicho departamento.

3. Haga clic en el nombre de la cartera para consultar las propiedades generales de la cartera.
4. Haga clic en Ir a Departamento asociado para volver a las propiedades del departamento.