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Copia de planes de beneficios

Utilice el procedimiento siguiente para copiar un plan de beneficios existente para crear un nuevo plan de beneficios. Es posible copiar un plan completo o sólo una parte del plan. Después de copiar el plan, puede modificarlo.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra la inversión.
2. Abra el menú Planes financieros y haga clic en Planes de beneficios.

   Aparecerá la lista de planes de beneficios

3. Seleccione el Plan de beneficios que desee copiar.
4. Abra el menú Acciones, seleccione General y haga clic en Copiar plan de beneficios.

   Aparecerá la página Copiar plan de beneficios.

5. Complete o revise los campos siguientes en la sección Copiar datos del plan de beneficios de origen:

   Nombre del plan de origen

   Muestra el nombre del plan de origen.

   Período de inicio

   Define el periodo de copia de inicio. Los datos se copian al plan de destino que se basa en este periodo de inicio y el periodo de inicio del plan de destino.

   Valor predeterminado: El periodo de inicio del plan de origen.

   Período de fin

   Define el período de fin de copiado. Los datos se copian en el plan de destino de acuerdo con este período de fin y el período de fin del plan de destino.

   Valor predeterminado: El período de fin del plan de origen.

   Escalar por %

   Define el porcentaje por el cual se escalarán (aumentando o disminuyendo) los valores de dólar en el plan copiado.

   Ejemplo: introduzca el valor 75% para aumentar los valores del plan de origen un 75% en relación al original.

   Valor predeterminado: 0%. No hay cambios en los valores.

6. Rellene los siguientes campos de la sección Plan de beneficios de destino de la página.

   Nombre del plan

   Define el nombre de plan de destino.

   Valor predeterminado: El nombre del plan de origen con el prefijo de "Copia de".

   ID de plan

   Define el ID de plan único del plan de destino.

   Valor predeterminado: el ID del plan de origen con el prefijo "Copia de".

   Tipo de período

   Muestra el tipo de período fiscal.

   Valor predeterminado: el tipo de período fiscal del plan de origen. No se puede cambiar el tipo de período predeterminado.

   Período de inicio del plan

   Define el período de inicio de plan del plan de destino.

   Valor predeterminado: el período de inicio del plan de origen.

   Período de fin de plan

   Define el período de fin de plan del plan de destino.

   Valor predeterminado: el período de fin del plan de origen.

7. Guarde los cambios realizados.

   Aparecerán las propiedades del plan de beneficios, y en ellas se mostrarán los valores del plan de beneficios acabados de copiar.

8. Revise la cantidad en el campo Beneficio total, que refleja el porcentaje de escala aplicado durante el copiado de los datos del plan de origen.
9. Haga clic en Detalle para revisar o modificar los detalles del plan de beneficios.

   La cantidad de beneficio total aparece desglosado para los nuevos períodos de planificación. Aparecen cero valores para los períodos que ya no forman parte del nuevo plan de beneficios.

Más información:

Planes de beneficios

Acerca del copiado de planes financieros

Cómo se copian los datos de los planes financieros