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Informationen zur Eingabe von Transaktionen

Ein Transaktionseintrag besteht aus Folgendem:

• Eine Belegkopfzeile, in der die Transaktion beschrieben und nach Ressourcentyp kategorisiert werden. Sie müssen eine Belegkopfzeile erstellen, um Transaktionseinträge erstellen zu können.
• Einzelposten, die die Transaktion beschreiben.

Bewährtes Verfahren: Stellen Sie vor dem Erstellen und Anzeigen von Transaktionen sicher, dass Sie als ein Benutzer mit aktivierten Finanzeigenschaften angemeldet sind.

Vor der Buchung in WIP können Transaktionen gesucht, aktualisiert gelöscht werden. Nachdem Sie in WIP gebucht wurden, können Sie Transaktionen auf der Seite für WIP-Anpassungen anzeigen, bearbeiten und ablehnen.

Transaktionen werden verwendet, um Abteilungen Investitionskosten in Rechnung zu stellen. Eingegebene Transaktionen werden nicht an integrierte Beschaffungs- oder Zahlungssysteme weitergeleitet. Wenn Sie CA Clarity PPM mit einem Buchhaltungssystem integriert haben, sollten Sie alle Beschaffungs- und Zahlungstransaktionen direkt über das entsprechende Finanzsystem eingeben.

Beispiel: Erfassen verrechenbarer Projektkosten

Die Gruppe Anwendungsentwicklung von Forward Inc entwickelt für die JJ Johansen GmbH eine Software für Wireless-Geräte namens "AutoPay". Dieses Unternehmen hat zugestimmt, alle Projektkosten zu bezahlen, einschließlich Entwicklungszeit, PDAs zum Testen der Software und Reisekosten.

Um alle Kosten berücksichtigen zu können, fügt der Projektmanager dem Projekt Arbeits-, Ausstattungs-/Geräte- und Aufwandsressourcen (für Reisespesen) hinzu. Die einzelnen Ressourcen werden nach Ressourcentyp als Teammitglieder zum Projekt hinzugefügt.

Sobald das Projekt die unterschiedlichen Ressourcentypen abrechnen kann und die Finanzeigenschaften aktiviert wurden, werden Transaktionseinträge für die Spesen (Beleg für Aufwand) und für den Kauf von PDAs (Beleg für Sonstiges) erstellt.