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Anzeigen und Analysieren von Abteilungsportfolios

Auf der Seite Abteilungseigenschaften können Sie auf Ihre Abteilungsportfolios zugreifen, Szenarien erstellen und die Leistung der Abteilung bewerten.

Abteilungsportfolios können einem der folgenden Typen entsprechen:

• Kunden-Abteilungsportfolios. Die Portfolios für Abteilungen, die Investitionen finanzieren. Mithilfe von Kundenportfolios können Sie die Kosten gemeinsam genutzter Investitionen in allen verbundenen Portfolios ermitteln. Wenn der Portfoliotyp "Kunde" lautet, sind alle Investitionen, die der Abteilung in Rechnung gestellt werden, im Portfolio enthalten. Investitionen sind in den Kunden-Abteilungsportfolios enthalten, wenn es Rückbelastungsregeln gibt, anhand derer der Abteilung Rechnungen gestellt werden.
• Anbieter-Abteilungsportfolios. Die Portfolios für Abteilungen, denen die Investitionen gehören. Wenn der Portfoliotyp "Anbieter" lautet, sind alle Investitionen, die der Abteilung gehören, im Portfolio enthalten. Investitionen sind in den Anbieter-Abteilungsportfolios enthalten, wenn diese Besitzer der Investitionen sind.

Abteilungsportfolios können entweder "Anbieter" oder "Kunde" sein. Abteilungen, denen Investitionen gehören und die Investitionen finanzieren, können sowohl Anbieter- als auch Kunden-Abteilungsportfolios haben.

Sie können ein oder mehrere Portfolios für Ihre Abteilung erstellen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Abteilung.

   Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.

2. Öffnen Sie das Menü " Eigenschaften", und klicken Sie auf "Portfolios".

   Die Seite "Abteilungseigenschaften" wird geöffnet. Sie enthält eine Liste der Portfolios, die mit der Abteilung verknüpft sind.

3. Klicken Sie auf den Namen des Portfolios, um die allgemeinen Portfolioeigenschaften anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf "Zu verbundener Abteilung wechseln", um zu den Abteilungseigenschaften zurückzukehren.