Wenn die Kosten-/Satzmatrix geändert wurde und Sie die Finanztransaktionen neu berechnen möchten, um einen neuen Satz abzurufen, nehmen Sie eine WIP-Anpassung in Form einer WIP-Übertragung vor. Aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen "Neue Sätze berechnen". Transaktionen verwenden den aktuellen Satz der Kosten-/Satzmatrix, die mit der Investition verbunden wird.
Durch Übertragungen können Sie stapelweise WIP-Anpassungen für ausgewählte Transaktionen vornehmen oder Transaktionen stapelweise von einer Investition auf eine andere übertragen.
Um eine Übertragung zu ermöglichen, müssen Sie die Transaktionen nach den Transaktionsdetails filtern, die Sie anpassen (oder übertragen) möchten. Sie müssen einen Datumsbereich angeben und anschließend nach mindestens einem der folgenden Transaktionsdetails filtern:
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Transaktionen, die den Filterkriterien entsprechen, werden in der Liste angezeigt.
Die Seite "Transaktionen übertragen" wird geöffnet.
Zeigt das Projekt an, für das die Transaktion durchgeführt wurde.
Zeigt die mit der Transaktion verknüpfte Aufgabe an.
Zeigt die mit der Transaktion verknüpfte Kostenart an.
Zeigt den Eingabetypcode an, der der Transaktion zugeordnet ist.
Zeigt die Ressource an, gegen die die Fakturierung gebucht wird.
Zeigt die Transaktionsklasse für die Transaktion an.
Welche Informationen in diesem Bereich angezeigt werden, hängt von Ihrer Filterauswahl ab.
Gibt ein neues Datum für die Transaktion an. Dieses Feld wird unabhängig von Ihrer Filterauswahl immer angezeigt. Verwenden Sie das Datumsauswahlsymbol, um ein anderes Datum auszuwählen.
Gibt die Investition an, an die die Transaktion übertragen wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Filter "Investitions-ID" als Transaktionsdetail ausgewählt wurde.
Gibt die Aufgabe an, an die diese Transaktion übertragen wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Filter "Aufgabe" oder "Investitions-ID" als Transaktionsdetail ausgewählt wurde.
Gibt die Kostenart an, an die diese Transaktion übertragen wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Filter "Kostenart" als Transaktionsdetail ausgewählt wurde.
Gibt den Eingabetyp-Code an, an den diese Transaktion übertragen wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Filter "Eingabetypcode" als Transaktionsdetail ausgewählt wurde.
Gibt die Ressource an, an die diese Transaktion übertragen wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Filter "Ressourcen-ID" als Transaktionsdetail ausgewählt wurde.
Gibt an, ob die Sätze neu berechnet werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sätze neu zu berechnen. Dieses Feld wird unabhängig von Ihrer Filterauswahl immer angezeigt.
Gibt die Transaktionsklasse an, an die diese Transaktion übertragen wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Filter "Transaktionsklasse" als Transaktionsdetail ausgewählt wurde.
Die Seite "Übertragungsstatus" wird geöffnet. Wenn die Übertragung nicht erfolgreich war, wird der Grund für den Fehlschlag angezeigt.
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