Opsætning › Sådan arbejder du med indstillinger for projektstyring › Definerer standardindstillingerne for projektstyring

Definerer standardindstillingerne for projektstyring

Brug siden med indstillinger for projektstyring til at indstille standardindstillingerne for projektstyring på systemniveau. Du kan f.eks. indstille CA Clarity PPM til kun at eksportere den aktuelle baseline, når et projekt åbnes i et skrivebordsstyringsprogram (Open Workbench eller Microsoft Project) fra CA Clarity PPM.

Følg disse trin:

1. Åbn Administration, og klik på Indstillinger i Projektstyring.

   Siden med indstillinger vises.

2. Udfyld følgende felter:

   Standardindlæsningsmønster

   Angiver standardmønsteret til ressourceindlæsning på systemniveau.

   Værdier: Tilbage, Ensartet, Fast, Kontur eller Forrest

   Standard: Forrest

   Påkrævet: Nej

   Retningslinje-URL

   Angiver URL'en for retningslinjerne.

   Første måned i regnskabskvartal

   Angiver den første måned i regnskabskvartalet.

   Værdier: Alle kalendermåneder

   Standard: Januar

   Påkrævet: Nej

   Første dag i arbejdsuge

   Angiver første arbejdsdag i ressourcekalenderne og planlægningsbrugergrænsefladerne.

   Værdier: Alle kalenderdage

   Standard: Mandag

   Påkrævet: Nej

   Standardvisningsenhed for arbejdsindsats

   Angiver standardvisningsenheden for arbejdsindsats.

   Værdier: Timer eller dage

   Standard: Timer

   Påkrævet: Nej

   Aktivér investeringsspecifikke debiteringskoder

   Angiver, at der skal gives tilladelse til at indtaste debiteringskoder, der er specifikke for investeringer.

   Standardindstilling: Tom

   Påkrævet: Nej

   Tillad postering af fremtidige timesedler

   Angiver, at der skal gives tilladelse til postering af fremtidige timesedler.

   Standard: Valgt

   Påkrævet: Nej

   Giv besked ved sletning af risiko/problem/ændringsanmodninger

   Definerer, om du vil have, at der sendes en meddelelse, hver gang en ressource sletter risici, problemer eller ændringsanmodninger.

   Standardindstilling: Tom

   Påkrævet: Nej

   Eksportér kun aktuelle baselines, når du åbner investeringer i et opgavestyringsprogram

   Hvis du bruger CA Clarity PPM med et skrivebordsstyringsprogram (Open Workbench eller Microsoft Project), angiver det, at kun den aktuelle baseline skal eksporteres til skrivebordsstyringsprogrammet. Denne indstilling gør sig gældende, når der findes flere baselines.

   Standardindstilling: Tom

   Påkrævet: Nej

   Afrund allokeringer til nærmeste %

   Angiver den mængde, du vil afrunde allokeringer til, når der reserveres ressourcetid til projekter.

   Standard: 25

   Påkrævet: Ja

   Tillad oprettelse af indsatsopgave

   Angiver, at indsatsopgaven skal oprettes, når du føjer en ressource til et projekt, som ikke har opgaver.

   Standard: Valgt

   Påkrævet: Nej

   Tildel opgaver igen, når rollen erstattes

   Angiver, at der skal gives tilladelse til at opgaver kan tildeles igen eller erstattes, når projektlederen erstatter en ressourcerolle.

   Standard: Valgt

   Påkrævet: Nej

   Tillad redigering af allokeringer, når investering er låst

   Angiver, at ressourcer skal have tilladelse til at redigere allokeringer, når projekter er låst.

   Standardindstilling: Tom

   Når den er valgt, kan ledere:

   • Redigere eksisterende allokeringer af teammedlemmer, hvis projektet er tjekket ud i et skrivebordsstyringsprogram som f.eks. Open Workbench eller Microsoft Project.
   • Føj nye teammedlemmer til projektet.
   • Erstat roller, hvis standardindstillingen for projektstyring Tildel opgaver igen, når rollen erstattes er valgt.

     Påkrævet: Nej

   Åbn automatisk medarbejdere ved tidsangivelse

   Definerer, om du vil have, at medarbejdere skal være åbne for tidsindtastning på projektopgaver, når der er sket en specifik handling.

   Værdier:

   • Aldrig. Angiver, at medarbejdere ikke automatisk er åbne for tidsindtastning på projektopgaver.

     Eksempel: Hvis du redigerer eksisterende egenskaber for en medarbejder, foretages der ikke nogen ændringer i værdien Åben for tidsregistrering for medarbejderen. Hvis du tilføjer nye medarbejdere bruges værdien Standard for objektet Team med attributten Åben.

   • Når fast reserveret. Angiver, at medarbejdere automatisk er åbne for tidsindtastning, når de er fast reserverede. Fast reservation betyder, at en hvilken som helst mængde er fast reserveret, ikke at reservationsstatussen er ændret til "Fast".
   • Efter godkendelse af status for anmodning. Angiver, at medarbejdere automatisk er åbne for tidsindtastning, når deres anmodningsstatus ændres til "Godkendt".

     Standard: Aldrig

     Se Vejledning til Studio-udvikler for at få flere oplysninger.

     Se Brugervejledning til ressourcestyring for at få flere oplysninger om administration af ressourcer.

     Påkrævet: Nej

   Vis opgaver i Planlægning

   Definerer, hvordan projektopgaver vises i Planlægning.

   Værdier:

   • Efter tildeling. Angiver, at projektopgaver vises på en liste i Planlægning, når opgaven er tildelt ressourcer.
   • Når fast reserveret. Angiver, at projektopgaver vises på en liste i Planlægning, når opgaven er fast reserveret med ressourcer.
   • Efter godkendelse af status for anmodning. Angiver, at projektopgaver vises på en liste i Planlægning, når ressourcerne er godkendt.

     Standard: Efter tildeling

   Se Grundlæggende brugervejledning for at få flere oplysninger.

   Påkrævet: Nej

   Tilføj automatisk medarbejdere som investeringsdeltager

   Angiver, hvordan ressourcer er tildelt til investeringer som deltagere.

   Værdier:

   • Aldrig. Angiver, at ressourcer aldrig kan tildeles automatisk til investeringer som deltagere.
   • Når tilføjet til investering Angiver, at ressourcer kan være tildelt automatisk til investeringer som deltagere, når de føjes til disse investeringer.

     Hvis denne indstilling er markeret, og projektmeddelelser er aktiveret, modtager projektdeltagerne en projektmeddelelse, når de føjes til siden med projektets teampersonale.

   • Når fast reserveret. Angiver, at ressourcer kan være tildelt automatisk til investeringer som deltagere, når de er fast reserveret til disse investeringer. Fast reservation betyder, at en hvilken som helst mængde er fast reserveret, ikke at reservationsstatussen er ændret til "Fast".

     Standard: Når tilføjet til investering

     Påkrævet: Nej

   Tillad ignorering af rekvisitionsgodkendelse

   Angiver, at projektledere har tilladelse til at kræve rekvisitionsgodkendelse på individuelle projekter.

   Standardindstilling: Tom

   Bemærk! Hvis projektlederen ikke kræver rekvisitionsgodkendelse på et projekt. En projektleder eller ressourceleder skal have adgangsrettigheden Projekt – Rediger for at reservere rekvisitioner.

   Tillad blandet reservation

   Definerer, at projektledere kan redigere allokeringen af fast reserverede ressourcer for at blande reserverede ressourcer på projekter. Desuden også for at udvide en ressource for at udføre yderligere planlægning.

   Standard: Valgt

   Bemærk! Hvis der findes en blandet reservation på projektet er feltet skrivebeskyttet.

   Påkrævet: Nej

   Konverter ressourcer til roller, når skabeloner anvendes (standard)

   Angiver, at alle ressourcer skal konverteres til projektroller, når projektlederen opretter et projekt fra en projektskabelon.

   Bemærk! Projektlederen kan tilsidesætte denne standardindstilling, når der oprettes projekter fra projektskabeloner.

   Standardindstilling: Tom

   Påkrævet: Nej

   Reservation af rekvisition

   Definerer indstillingerne til reservation af rekvisitioner ved hjælp af allokeringsprocenter eller tilgængelige arbejdsenheder. CA Clarity PPM reducerer den anmodede mængde ud fra den reserverede mængde. For at bestemme, om en rekvisition er helt udfyldt, bruger CA Clarity PPM, afhængigt af den valgte reservationsindstilling, allokeringsprocenten eller de tidsvariable værdier (arbejdsenheder).

   Værdier:

   • Anvend allokeringsprocent
   • Anvend tilgængelige arbejdsenheder

     Eksempel: Når du bruger Allokeringsprocent, erstatter en ressource, der er reserveret med 100 procent, helt en anden ressource, der er reserveret med 100 procent. Rekvisitionen er helt udfyldt, selv hvis de timer, de arbejder pr. uge, varierer. Når Tilgængelige arbejdsenheder anvendes, udfyldes rekvisitionen ikke helt, hvis den nye ressource arbejder færre timer pr. uge en den ressource, der erstattes.

3. Gem ændringerne.

Flere oplysninger:

Sådan arbejder du med indstillinger for projektstyring

Oprindelige planer